外部要求のケースを作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • 請求エージェントは、サードパーティの銀行からの払い戻し要求のケースを作成できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.claim_agent_connector

    このタスクについて

    外部請求の場合、払戻タイプは常に内部であり、払戻は銀行内部で行われることを意味します。

    この手順では、内部要求のケースを作成することもできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト] タブの [要求] で、[ すべて ] をクリックし、[ 新規] をクリックします。
    4. [新しい要求] ダイアログ ボックスで、一覧から [ 外部 ] を選択します。
    5. [作成] をクリックします。
    6. フォームで、必須フィールドと、送金銀行から受け取った請求に関連するその他の情報を入力します。
      [請求] フォームのフィールドの説明については、「」を参照してください 請求ケースのフィールドの説明。
    7. [Save (保存)] をクリックします。

    タスクの結果

    [新規] ステータスの請求に対してケースが作成されます。その後、ケースは支払請求部門のアサイン先グループまたは請求エージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。

    次のタスク

    • 請求エージェントは、ケースを自分にアサインして作業を開始できます。詳細については、「内部払戻を伴う請求の処理」を参照してください。
    • ケースを他の請求エージェントにアサインすることもできます。詳細については、「支払請求のアサイン」を参照してください。