クレジットカード口座を解約する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • クレジットカードサービス要求に従って、顧客のクレジットカード口座を閉鎖します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    カードをクローズするクレジットカードサービスケースが作成されると、与信限度額のクローズフローがトリガーされます。このフローでは、ケースの [タスク ] タブで顧客のクレジットカード口座を閉鎖するためのクレジットカードタスクが自動的に作成されます。

    アプリケーションとともに Financial Services Card Operations インストールされるフローの詳細については、「」を参照してください アプリケーションのデザイナーフロー ファイナンシャルサービスオペレーション。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト ] タブの [クレジットカードサービスケース] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースについて、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのケースについて、[ すべて] をクリックします。
    4. リストで、作業するケースを選択します。
      自分にまだアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    5. 要求に従って、顧客のクレジットカード口座を閉鎖します。
    6. クレジットカードのクローズタスクを更新します。
      1. [ タスク ] タブで、クレジットカードタスクをクリックします。
      2. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 対応中] に変更します。
      3. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
      4. タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 完了してクローズ] に変更します。
      5. [Save (保存)] をクリックします。

    タスクの結果

    • クレジットカードサービスケースのステージが [アカウントを更新] から [クローズ済み - 完了] に変わります。
    • 顧客は、ケースのクローズに関する事前設定されたメール通知を受信します。