Financial Services Personal Loan Operationsダッシュボード
Financial Services Personal Loan Operationsダッシュボードを使用すると、チームとビジネスの個人ローンケースに対するパフォーマンスに関するインサイトを取得できます。ローンケースのステータスを監視し、傾向を確認して、単一のビューから詳細にドリルダウンすることができます。
重要:
ダッシュボードの Financial Services Personal Loan Operations ルック&フィールを刷新しました。いくつかの更新された機能があるかもしれません。
任意の期間について、ローンケースのオープンケース、新規ケース、および平均クローズ時間の詳細を表示できます。このダッシュボードは、アプリケーションをインストールする Financial Services Personal Loan Operations と自動的にアクティブ化されます。
必要な Now Platform ロール
- sn_bom_loan.b2c_manager。ダッシュボードウィジェットとデータを表示するために必要です。
- ダッシュボードを編集するには、sn_bom_loan.b2c_admin、sn_bom_pa.admin、および pa_admin が必要です。
Financial Services Personal Loan Operations ダッシュボードにアクセスします。
ダッシュボードにアクセスする Financial Services Personal Loan Operations には、次の場所に移動します。 ( 
)
または、 .
ダッシュボードには プラットフォームアナリティクス ワークスペース、 からアクセスすることもできます。の詳細については プラットフォームアナリティクス ワークスペース、「 分析センター」を参照してください。
以前のバージョンからアップグレードした場合は、次の場所に移動して元のダッシュボードレイアウトにアクセスできます。 .
ユースケース
組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用するかの例については、次のユースケースを参照してください。
| ユーザー | ダッシュボードの使用法 |
|---|---|
| ローンマネージャー | 個人ローンケースのリアルタイムステータスを可視化し、次のことを行う必要があります。
|
| ローン管理者 | ビューをカスタマイズできる必要があります。 |
インジケーター
- SLA に違反しているオープンケースの割合
- 特定の日に SLA に違反したオープンケースの割合。スコアは、[[SLA に違反しているオープンケースの数] / [オープンケースの数]] * 100 の計算式に従って算出されます。
- エージェントあたりのオープンケースの平均数
- 特定の日のエージェントのオープンケースの平均数。スコアは、[[Number of open cases] / [Number of agents]] の計算式に従って算出されます。
- オープンケースの平均経過時間
- オープンケースのブレークダウンスコアと傾向 (経過時間 (日数) 別)。各サービスのスコアは、[[オープンケースの合計経過時間] / [オープンケースの数]] / 24 の計算式に従って算出されます。
- 新規ケースの数
- 過去 7 日間のサービス、エージェント、またはエージェントグループ別の新規ケースのブレークダウン。ケースのデータは [sn_bom_loan_service] テーブルから収集されます。
- ケースの平均クローズ時間
- 過去 7 日間のサービス、エージェント、またはアサイン先グループ別のケースの平均クローズ時間 (日数) のブレークダウン。スコアは、[[クローズ済みケースの合計期間] / [クローズ済みケースの数]] / 24 の計算式に従って算出されます。
ブレークダウン
- エージェント
- エージェントグループ
- アサイン先グループ
- 経過時間
- サービス