グループを構成
ケースとタスクをアサインするためのアプリケーションのユーザーグループ ファイナンシャルサービスオペレーション を構成します。グループにロールをアサインして、すべてのグループメンバーにアクセス権を付与したり、個々のユーザーにロールをアサインしたりすることができます。
始める前に
必要なロール:構成するアプリケーションに基づいて、次のロールが必要です。
- 対象: Financial Services Payment Operationssn_bom_payment.admin および admin
- 対象: Financial Services Card Operationssn_bom_card.admin および admin
- 対象: Financial Services Complaint Managementsn_bom_compl.admin および admin
- 対象: Financial Services Business Deposit Operationssn_bom_deposit_b2b.admin および admin
- 対象: Financial Services Personal Deposit Operationssn_bom_deposit_b2c.admin および admin
- 対象: Financial Services Business Loan Operationssn_bom_loan_b2b.admin および admin
- 対象: Financial Services Personal Loan Operationssn_bom_loan.b2c_admin および admin
- 対象: Financial Services Business Lifecyclesn_bom_clo_b2b.admin および admin
- 対象: Financial Services Client Lifecyclesn_bom_clo_b2c.admin および admin
- 対象: Financial Services Know Your Customersn_bom_kyc.admin および admin
- 対象: Financial Services Treasury Operationssn_bom_treasury.admin および admin
このタスクについて
ユーザーグループは、チームへの作業のアサイン、承認の要求など、Now Platform のほとんどのプロセスに使用されます。
グループに適用されるルールはすべて自動的にグループメンバーにアサインされます。たとえば、ロールとアサインルールはグループメンバーに自動的にアサインされます。
手順
次のタスク
- ロールをグループにアサインします。詳細については、「グループへのロールのアサイン」を参照してください。
必要に応じて、グループのエージェントコネクタと貢献者ロールを構成します。
重要:エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業界データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。 - グループにユーザーを追加します。
- グループをアサインルールに関連付けます。