Personal Lines Servicing モジュールを使用すると、処理担当者は個人保険アカウントのケースとタスクを処理できます。顧客が保険証券サービスを要求すると、保険契約サービスケースが作成され、保険証券プロセッサーにアサインされます。プロセッサーがケースの詳細を更新すると、構成されたワークフローがトリガーされます。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクを保険証券、引受、ドキュメントサービスなどの適切なバックオフィスチームにルーティングします。エージェントが前のタスクをクローズすると、新しいタスクが作成されます。ケースに関連付けられているすべてのタスクが、それぞれのタスクタブに表示されます。

要求を調査して実行するために必要なアクティビティとタスクを提供するケース Playbook を使用します。