団体生命保険契約サービスケースの処理
団体生命保険ケースでメンバー情報を変更または検討し、保険契約サービス要求を完了します。
始める前に
必要なロール:sn_ins_group_life.processor、 sn_ins_group_life.contributor、または sn_ins_group_life.processor_connector
重要:
エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
このタスクについて
顧客が保険証券の変更を要求すると、 関係マネージャーなどの団体 生命保険の貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。ワークフロー全体を通じて、保険エージェントとドキュメントエージェントは割り当てられたタスクを完了し、ケースのステータスを更新します。
注:
ポリシー・サービス要求タイプに応じて、ワークフローに含まれるタスクは追加または少なくなります。
要求を調査して完了するために必要なアクティビティとタスクを提供するケース Playbook を使用します。
手順
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リストアイコン (
) を選択します。