個々の生命保険ケースで作業して保険契約情報をレビューし、未処理のタスクが完了したことを確認して、保険契約サービス要求を完了します。
始める前に
必要なロール:sn_ins_indiv_life.processor または sn_ins_indiv_life.processor_connector
重要: エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「
ロールとペルソナ」を参照してください。
このタスクについて
顧客が保険契約の変更を要求すると、関係マネージャーなどの生命保険貢献者個人がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。ワークフロー全体を通じて、保険エージェントとドキュメントエージェントは割り当てられたタスクを完了し、ケースのステータスを更新します。
注: ポリシー・サービス要求タイプに応じて、ワークフローに含まれるタスクは追加または少なくなります。
要求を調査して完了するために必要なアクティビティとタスクを提供するケース Playbook を使用します。Playbook アクティビティのタスクは、ケースの [タスク] タブでも使用できます。
手順
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移動先 .
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リストアイコン (
) を選択します。
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[ リスト] タブの [個人生命保険サービスケース] で、ケースリストを開きます。
- アサインされたケースの場合は、 [ 自分にアサイン済み] を選択します。
- すべての個人生命保険ケースについて、[ すべて] を選択します。
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リストから、処理するケースを選択します。
自分にまだアサインされていないケースを処理するには、 自分にアサイン を選択して自分にアサインします。
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[Playbook] タブを選択します。
ケース Playbook は、ケースの解決に関連するステップを通じて処理者をガイドします。
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次の Playbook ステージのアクティビティとタスクを使用して、要求を実行し、ケースを解決します。
- 保険契約の詳細または補償の変更を入力し、顧客ドキュメントを収集し、レビューのためにケースを送信するための開始。
- 処理担当者レビュー :顧客ドキュメントを検証し、ポリシーの詳細をレビューして、レビューを送信します。
- [顧客の承諾 ] を選択すると、見積もりを承認または却下する顧客の決定が更新されます。
- 履行 :承認された変更を有効にし、ポリシーレコードを更新し、更新されたポリシードキュメントを顧客に送信し、ケースをクローズします。
Playbook アクティビティ中に生成されたタスクは、ケースの [タスク ] タブに表示されます。
- オプション:
[作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
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Playbook アクティビティまたはタスクフォームからタスクをクローズします。
| ポリシータスク | アクション |
|---|
| 変更またはドキュメントを検証するには |
- ケース Playbook で、[ 完了としてマーク] をクリックします。
- タスクフォームの [ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 完了してクローズ] に変更します。
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| レビューを送信するには |
[ 承認 ] を選択して承認するか、[ 却下] を選択して要求を却下します。 |
タスクの結果
ケースが自動的に更新され、[完了してクローズ] と表示されます。