内部請求の要求の送信

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • フロントオフィス ワーカー (支店の従業員またはコール センターのエージェント) は、顧客に代わって請求要求を送信できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.requestor

    このタスクについて

    支店の作業者と顧客は、内部要求に対してのみ請求要求を送信できます。外部要求の詳細については、を参照してください 外部要求のケースを作成。

    内部支払照会ケースの調査で有効な請求であることが判明した場合、照会エージェントは内部請求を作成することもできます。詳細については、「支払照会ケースの請求の作成」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. 顧客レコードまたはインタラクションレコードから請求を作成します。
      オプションステップ
      コンシューマーレコードからの請求の作成
      1. [ リスト] タブの [顧客] で、[ 顧客] をクリックします。
      2. 請求を作成する顧客をクリックします。
      法人顧客レコードからの請求の作成
      1. [ リスト] タブの [顧客] で、[ 取引先] をクリックします。
      2. 請求を作成するアカウントをクリックします。
      インタラクションレコードからの請求の作成
      1. [ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] をクリックします。
      2. 要求の作成元となるインタラクションレコードをクリックします。

      インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。
    4. 「 支払リクエストの作成」をクリックします。
    5. [カタログ] リストから [バンキングサービス] を選択します。
    6. 「カテゴリ」で、「支払サービス」をクリックします。
    7. [ Claim – Internal customer (請求 - 内部顧客)] をクリックします。
    8. 要求に関連する情報を入力します。
    9. [Submit (送信)] をクリックします。

    タスクの結果

    • [新規] ステータスの請求に対してケースが作成されます。その後、ケースは支払請求部門のアサイン先グループまたは請求エージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。
    • 顧客は、要求の送信に関する事前設定されたメール通知を受信します。

    次のタスク

    • [ 詳細を表示 ] をクリックして請求を開き、その詳細を表示します。請求エージェントがケースを解決する際に役立つ追加情報を [ コメント ] フィールドに追加することもできます。
    • 請求エージェントは請求の処理を開始できます。