トレジャリサービスケースの処理

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • トレジャリケースで作業し、申請者情報を収集し、未処理のタスクが完了していることを確認し、トレジャリ製品要求を履行します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_treasury.agent または sn_bom_treasury.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    顧客がトレジャリ製品を必要とすると、関係マネージャーなどのトレジャリ貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。ワークフロー全体を通じて、トレジャリエージェントとドキュメントエージェントはアサインされたタスクを完了し、ケースのステータスを更新します。
    注:
    トレジャリサービス要求タイプに応じて、ワークフローに含まれるタスクは追加または少なくなります。

    要求を調査して実行するために必要なアクティビティとタスクを提供するケース Playbook を使用します。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト ] タブの [トレジャリサービスケース (Treasury Service Cases)] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースについて、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのトレジャリケースについて、[ すべて] をクリックします。
    4. リストから、処理するケースを選択します。
      自分にまだアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    5. [Playbook] タブを選択します。
      ケース Playbook は、ケースの解決に関連するステップを通じてエージェントをガイドします。
    6. 次の Playbook ステージのアクティビティとタスクを使用して、要求を実行し、ケースを解決します。
      • 顧客情報の収集を開始し、トレジャリサービスを有効化するためのアプリケーションを送信します。
      • デューデリジェンスを実行するためのデューデリジェンス。
        注:
        このステージは、RDC サービス ワークフローでのみ使用できます。
      • 契約ドキュメント :契約ドキュメントを準備し、顧客と共有します。
      • 履行 :要求されたトレジャリサービスを有効にし、サービスアクティベーションメールを顧客に送信し、カスタマートレーニングを開始し、ケースをクローズします。
      Playbook アクティビティ中に生成されたタスクは、ケースの [タスク ] タブに表示されます。

    タスクの結果

    • トレジャリケースが自動的に更新され、[Closed Complete (完了してクローズ)] と表示されます。
    • 顧客はトレジャリサービスアクティベーションメールを受信します。