クライアントドキュメントの確認

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • サービスケースに必要なドキュメントを管理および追跡するドキュメントタスクを処理します Customer Lifecycle Operations 。

    始める前に

    必要なロール：
    • 法人クライアントの場合:sn_bom_clo_b2b.manager、sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent、sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
    • 個人クライアントの場合:sn_bom_clo_b2c.manager または sn_bom_clo_b2c.agent

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース をクリックし、ドキュメントタスクを選択します。
    2. [ 受信ドキュメント ] タブで、ドキュメントを選択します。
    3. ドキュメントのレビューが完了したら、[ 確認] をクリックします。
    4. [ 閉じる ] をクリックしてステージを完了します。
      親 CLO ケースでは、関連ドキュメント検証ステージが [完了] と表示されます。

    タスクの結果

    [ドキュメント検証] ステージに完了と表示され、ケースは自動的に [デューデリジェンス] ステージに進みます。

    次のタスク

    [デューデリジェンス] ステージに進みます。