内部要求を処理して、それが有効かどうか、およびどこから払い戻しを受けるかを判断します。
始める前に
必要なロール:sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.claim_agent_connector
このタスクについて
内部請求の場合、払戻タイプは外部または内部のいずれかになります。
- 外部払戻タイプは、還付がサードパーティの銀行から行われることを示します。
- 内部払戻タイプは、払戻が顧客や銀行自体など、銀行内部から行われることを示します。
手順
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移動先 .
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リストアイコン (
) をクリックします。
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[ リスト ] タブの [請求] で、ケースリストを開きます。
- アサインされたケースについて、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
- すべてのケースについて、[ すべて] をクリックします。
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リストから、処理するケースを選択します。
- 他のユーザーからアサインされたケースを処理するには、[ 承認] をクリックします。
- 自分にまだアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
ケースのステータスが [処理中の作業] に更新されます。
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[要求タイプ] フィールドで、要求タイプが [内部] に設定されていることを確認します。
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払戻タイプ フィールドで、外部 を選択します。
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サードパーティの銀行に払い戻しを要求します。
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次のフィールドに請求の詳細を入力します。
- エラータイプ
- エラーカテゴリ
- エラーサブカテゴリ
- 要求された処理
- 請求銀行
- トランザクション ID
- 返済銀行
[請求] フォームのフィールドの説明については、「」を参照してください 請求ケースのフィールドの説明。
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[状態] フィールドで、ケースの状態を [払い戻し待ち] に変更し、[更新] をクリックします。
請求タスクが自動的に生成され、ケースを処理している請求エージェントにアサインされます。ただし、内部フォローアップについては、ケースの [請求タスク ] タブに移動して [ 新規] をクリックすることで、アドホック請求タスクを作成することもできます。
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請求タスクを処理し て払戻銀行をフォローアップし、[ クローズ済み ] ステータスに移行します。
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返金銀行から返金を受け取ったら、請求の返金を完了します。
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[ 実際の処理 ] フィールドで、処理タイプを選択します。
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[ 結果] フィールドで、適切な結果を選択します。
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[結果メモ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
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[ステータス] フィールドで、ケースのステータスを [返金完了] に変更し、[更新] をクリックします。
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請求の顧客から返金完了の承認を得て、[ 閉じる ] をクリックして請求を完了します。
タスクの結果
顧客は、請求の進捗状況に関する事前設定されたメール通知を受け取ります。