個人生命保険サービスケースの作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 処理担当者または貢献者は、顧客の代わりに個人生命保険ケースを作成することで、保険契約要求プロセスを開始できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_indiv_life.processor、sn_ins_indiv_life.processor_connector、または sn_ins_indiv_life.contributor
    注:
    ケースを作成するために、該当するユニバーサル貢献者ロールをアサインすることもできます。詳細については、「110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita」を参照してください。
    重要:
    エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業界データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    共同作成者と処理担当者は、ワークスペースから顧客に対して個別のポリシーサービス要求を送信できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) を選択します。
    3. 個人生命保険サービスケースリストまたはインタラクションレコードからケースを作成します。
      オプションステップ
      個人生命保険ケースリストからの個人生命保険ケース
      1. [ リスト] タブの [個人生命保険サービスケース] で、[ すべて] をクリックします。
      2. [New (新規)] を選択します。
      インタラクションレコードからの個人生命保険ケース
      1. [ リスト] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] を選択します。
      2. 顧客に必要なインタラクションレコードを開きます。
      3. [ケースを作成] を選択します。

      インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。
    4. [新規ケースを作成] ダイアログボックスで、ケースを作成する個人生命サービスを選択します。
      • 受取人の追加/変更
      • 補償範囲の拡大
      • 補償範囲の縮小
      • 定期を終身に変換
      • 保険契約をキャンセル
    5. [作成] を選択します。
    6. フォームで、顧客から収集した必須フィールドとその他の関連情報を入力します。
    7. [Save (保存)] を選択します。

    タスクの結果

    要求タイプに基づいて、保険契約サービスケースが [新規] ステータスで作成されます。ケースは、ポリシーサービス部門のアサイン先グループまたはポリシープロセッサーにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。