Individual Life Servicing の使用
次のロールを使用して Individual Life Servicing 、保険契約の更新、引受のレビューと承認、および個々の生命保険契約のドキュメントを送信する方法について説明します。
を使用すると Individual Life Servicing、貢献者/処理担当者は顧客に代わってケースを送信でき、処理担当者/引受人は個々の保険契約ケースタイプで発生したケースを処理できます。
個人生命保険契約ケースタイプに関する事前定義されたワークフロー
- 補償範囲の拡大
- 補償範囲の縮小
- 保険契約をキャンセル
- 定期を終身に変換
- 受取人の追加/変更
ワークスペース
貢献者と処理担当者は、保険証券ケースのあらゆる側面で作業するためにパーソナライズ ワークスペース ドを使用します。ワークスペースでは、これらのロールで次の操作を実行できます。
- ワークロードとパフォーマンスの監視
- 優先度の高いアイテムに焦点を当てる
- タスク間を簡単に移動
| ユーザー | 説明 |
|---|---|
| ポリシー管理者 | ビジネス要件に従って保険証券ワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
| 引受アドミン | ビジネス要件に従って保険引受ワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
| プロセッサーワークスペース | |
| ポリシープロセッサー | ポリシーケースとタスクを処理して、ポリシーで発生した要求を実行します。 |
| 貢献者ワークスペース | |
| ポリシー貢献者 | 顧客に代わって保険契約サービス要求を送信します。 |
| 引受人ワークスペース | |
| 引受 | タスクのステータスを表示し、引受固有のタスクを処理します。 |