履行のための振込サービスケースの送信

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 顧客から必要なすべての情報と書類を収集し、振込サービスケースをバックオフィスエージェントに送信して実行を依頼します。

    始める前に

    必要なロール：
    • 法人顧客 (アカウントまたは連絡先) の法人振込サービスの場合:sn_bom_deposit_b2b.contributor または sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • コンシューマーの個人振込サービスの場合:sn_bom_deposit_b2c.contributor または sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    重要:
    エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業界データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    振込貢献者またはエージェントコネクターとして、ケース Playbook の開始ステージで顧客データを入力し、必要なドキュメントを収集し、必要なサービスのアプリケーションを送信します。振込エージェントは、ケース Playbook の [開始] ステージでアクティビティを実行することもできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト ] タブで、ケースリストを開きます。
      • 自分が管理しているアカウントのケースの場合は、 顧客ケース > 自分のケース.
      • すべての振込サービスケースについて、 振込ケース > すべて.
    4. リストから、処理するケースを選択します。
    5. [Playbook] タブを選択します。
    6. [開始およびレビュー] ステージのアクティビティを完了します。
      注:
      振込サービスタイプに応じて、このステージの Playbook のアクティビティ数が増えたり少なくなる場合があります。
      1. アクティビティフォームでフィールドに入力し、[ 完了としてマーク] をクリックします。
        注:
        フィールドは、口座自動振替の追加や元の振込口座など、振込サービスの種類に応じて使用できます。
      2. 該当する場合は、[受信ドキュメントの収集] アクティビティで、リストされたドキュメントを顧客から収集します。
        [受信ドキュメント] タブから顧客ドキュメントを収集することもできます。
      3. 「アプリケーションの送信」アクティビティで、「 送信コメント 」フィールドにコメントを入力し、「 送信 」をクリックしてアプリケーションを完了します。

    タスクの結果

    • 振込ケースが履行のために送信されます。
    • ケース Playbook の [開始およびレビュー] ステージは完了と表示され、ケースは自動的に次のステージに進みます。
    • 関連する振込タスクは、振込サービスのアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。すべてのドキュメントタスクは、ドキュメントサービスのグループまたはエージェントにアサインされます。タスクがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。