Financial Services Complaint Management の構成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • アプリケーションとともに Financial Services Complaint Management インストールされるコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて必要に応じて変更します。

    始める前に

    Financial Services Complaint Managementアプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「Financial Services Complaint Management のインストール」を参照してください。

    必要なロール:sn_bom_compl.admin および admin

    手順

    1. 金融口座、金融商品、金融機関、およびトランザクションデータをテーブルにインポートします ServiceNow 。
      詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
    2. インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
      タスク説明
      サービス定義の構成 サービス定義を構成し て、苦情サービスケースとタスクに固有のフローとビューを有効にします。
      レコードプロデューサーの構成 レコードプロデューサーを作成または変更 して、要求フォームを定義します。
      インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターを変更する インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターを変更し て、苦情要求タイプを構成します。
      フローの編集または作成 を使用してフローデザイナーフローを編集または作成します。
      Playbook を構成 を使用して プレイブックPlaybook を編集または新規作成します。
      ワークスペースを構成 構成 CSM 構成可能ワークスペース :エージェントが顧客とやり取りし、ケースを作成して処理できるようにします。
      応答テンプレートを定義する 迅速かつ一貫性のあるメッセージングを顧客に送信できるように、苦情サービスケースの応答テンプレートを定義します。
      規制カテゴリとサブカテゴリの構成 規制に影響を与える苦情ケースで使用する規制カテゴリとサブカテゴリを構成します。
      サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する インストールされている SLA を構成して 、苦情サービスケースおよびタスクの SLA タイミングを設定します。
      ユーザーグループを構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
      アサインルールを構成 特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングするように、アサインルールを構成します。