トレジャリサービスケースを作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 顧客の代わりにトレジャリケースを作成して、トレジャリサービスアプリケーションプロセスを開始します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_treasury.contributor または sn_bom_treasury.agent_connector
    注:
    ケースを作成するために、該当するユニバーサル貢献者ロールをアサインすることもできます。詳細については、「110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita」を参照してください。
    重要:
    エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業界データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    トレジャリエージェントは、ワークスペースのリストビューで [Treasury Service Cases ] に移動して [ New] をクリックして、トレジャリサービスケースを作成することもできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. トレジャリケースリストまたはインタラクションレコードからトレジャリケースを作成します。
      オプションステップ
      トレジャリケースリストからのトレジャリケース
      1. [ リスト ] タブの [トレジャリサービスケース] で、[ すべて] をクリックします。
      2. [New (新規)] をクリックします。
      インタラクションレコードからのトレジャリケース
      1. [ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] をクリックします。
      2. 顧客に必要なインタラクションレコードを開きます。
      3. [ケースを作成] をクリックします。

      インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。
    4. [新規ケースを作成 (Create a new case)] ダイアログボックスで、ケースを作成するトレジャリサービスを選択します。
      • オンボード RDC サービス。
      • オンボードワイヤーサービス。
    5. [作成] をクリックします。
    6. フォームで、顧客から収集した必須フィールドとその他の関連情報を入力します。
    7. [Save (保存)] をクリックします。

    タスクの結果

    • トレジャリサービスケースが [新規] ステータスで作成され、ワークフローがトリガーされます。
    • 定義されたアサインルールに基づいて、トレジャリサービスのアサイン先グループまたはエージェントにケースがアサインされます。

    次のタスク

    必要なすべての顧客情報を収集し、アプリケーションを送信します。

    1. [ Playbook ] タブで、[開始] ステージにデータを入力します。
    2. アプリケーションをバックオフィスエージェントに送信して履行を依頼します。