内部照会の支払照会要求を送信

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • フロントオフィスの従業員 (支店の従業員またはコール センターのエージェント) は、顧客に代わって支払照会要求を送信できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.requestor

    このタスクについて

    事業顧客とコンシューマーは、サービスカタログアイテムを選択し、必要なフォームに入力してから送信することで、それぞれ Customer Service Portal と Consumer Service Portal から、または別のセルフサービスポータルから支払照会要求を作成できます。
    注:
    Consumer Service Portal を使用するには、Consumer Service Portal プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。

    支店の作業者と顧客は、「受益者要求未受領 - 内部」や「エラーのある支払」などの内部支払照会のみを送信できます。

    外部からの問い合わせについては、「」を参照してください 外部照会の支払照会ケースを作成。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. 顧客レコードまたはインタラクションレコードから支払照会要求を作成します。
      オプションステップ
      コンシューマーレコードからの支払照会要求
      1. [ リスト] タブの [顧客] で、[ 顧客] をクリックします。
      2. 必要な顧客レコードを開きます。
      ビジネスアカウントレコードからの支払照会要求
      1. [ リスト] タブの [顧客] で、[ 取引先] をクリックします。
      2. 支払照会を作成するアカウントをクリックします。
      インタラクションレコードからの支払照会要求
      1. [ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] をクリックします。
      2. 顧客に必要なインタラクションレコードを開きます。

      インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。
    4. 「 支払リクエストの作成」をクリックします。
    5. [カタログ] リストから [バンキングサービス] を選択します。
    6. 「カテゴリ」で、「支払サービス」をクリックします。
    7. 要求を送信する支払照会アイテムをクリックします。
      • 受取人が支払を受け取っていない場合に要求を送信するには、[ 受益者要求未受領] をクリックします。
      • 支払い中にエラーが発生したときにリクエストを送信するには、[ エラーで行われた支払い] をクリックします。
    8. 要求に関連する必要な情報を入力します。
      注:
      各支払照会要求フォームには、支払照会サービスに基づく異なるフィールドセットがあります。
    9. [Submit (送信)] をクリックします。

    タスクの結果

    • 要求に基づいて、支払照会ケースが [新規] ステータスで作成され、支払照会部門のアサイン先グループまたは照会エージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。
    • 顧客は、要求の送信に関する事前設定されたメール通知を受信します。

    次のタスク

    • [ 詳細を表示 ] をクリックして支払照会ケースを開き、その詳細を表示します。また、問い合わせエージェントがケースを解決する際に役立つ追加情報を [ コメント ] フィールドに追加することもできます。
    • 照会エージェントは 、支払照会ケースの調査を開始できます。