請求のサマリーの表示
マネージャー、保険査定員、および処理担当者は、請求サマリーページを表示して請求ケースのスナップショットを確認できます。
[請求の概要] ページを使用して、請求ステータス、サービス レベル アグリーメント、請求のプロパティと参加者、メモとアクティビティ、補償、その他の財務などの項目を表示します。
注:
- [請求サマリー] ページは読み取り専用であり、更新できません。
- 管理者は、UI Builder の CSM デフォルトレコード投稿 詳細ページコレクションからアクセスすることにより、請求サマリーページのページバリアントを表示および変更できます。詳細については、「請求ワークスペース、不正スコア、および請求サマリーページを有効にする」を参照してください。
請求ケースまたは保険査定員タスクから、[ 請求サマリー ] を選択して [請求サマリー] ページを表示します。
[請求サマリー] ページの詳細
- 請求の詳細
- ポリシー番号、請求ステージ、請求ステータス、インシデントと報告日などの詳細を表示します。
- 請求 SLA
- 関連するサービスレベルアグリーメントを満たすための残り時間を表示します。
- 保険査定員タスク
- 現在の請求ケースに関連付けられている関連保険査定員タスクとそのステータスのリストを表示します。
- 財産請求
- 請求ケースに追加されたプロパティのリストを表示します。
- 請求参加者
- 請求ケースに追加された参加者のリストを表示します。
- クレームステータス
- 請求ケースが次のいずれかのステータスであるかどうかを示します。
- FNOL
- 請求のレビュー
- 保険査定員のレビュー
- 達成
- 完了してクローズ
- 却下してクローズ
- キャンセル
- 補償と財務
- 個々の補償範囲での請求範囲、関連する準備金、支払い、経費額などの請求エンティティを含む、請求の財務概要を表示します。
- メモとアクティビティ
- 要求更新コメント、作業メモ、キー属性の変更など、ユーザーおよびシステムアクティビティ履歴を表示します。