問い合わせケースのソリューションを提案

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • ケースを解決できるように、終了したばかりの照会ケースの調査の結果に基づいたソリューションを提案します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.inquiry_agent または sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. 「 リスト」 タブの 「支払照会ケース」で、「 自分にアサイン済み」をクリックします。
    4. リストで、解決したいケースをクリックします。
    5. ケースのステータスが [対応中] 以外の場合は、[ステータス] フィールドでステータスを [対応中] に変更します。
    6. [解決コード] フィールドで、受信した情報に基づいて適切な解決コードを選択します。
    7. [解決メモ] フィールドに、提案されたソリューションのコメントを入力します。
    8. [Propose Solution] をクリックします。

    タスクの結果

    • ケースのステータスが [解決済み] に更新されます。
    • ケースの解決に関する事前設定されたメール通知が顧客に送信されます。
    • 顧客向けの Customer Service Portal または Consumer Service Portal がある場合は、ポータルで提案されたソリューションの通知が顧客に送信されます。ソリューションを承認または却下するためのボタンが、ポータルでのコンシューマーアクションを示すフォームのセクションに表示されます。
      詳細については、「 Consumer Service Portal からのケース解決策の承認または却下」を参照してください。
      注:
      Consumer Service Portal を使用するには、Consumer Service Portal プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。

    次のタスク

    顧客から解決策を受け入れてもらい、 問い合わせケースをクローズします。

    顧客が提案された解決策を却下した場合は、ケースを [オープン] ステータスに戻します。顧客が提案された解決策を Customer Service Portal または Consumer Service Portal で却下した場合、ケースのステータスは自動的に [オープン] に更新されます。