要求者としてクレジットカードサービス要求を送信する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む4読むのに数分

    • 要求者 (支店の従業員またはコールセンターのエージェント) は、顧客に代わってクレジットカードサービス要求を送信できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_credit_card.requestor

    このタスクについて

    また顧客は、サービスカタログアイテムを選択し、必要なフォームに入力して送信することにより、Consumer Service Portal または別のセルフサービスポータルからクレジットカードサービス要求を作成することもできます。
    注:
    Consumer Service Portal を使用するには、Consumer Service Portal プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. 顧客レコードまたはインタラクションレコードからクレジットカード要求を作成します。
      オプションステップ
      顧客レコードからのクレジットカードサービス要求
      1. [ リスト] タブの [顧客] で、[ 顧客] をクリックします。
      2. 開くレコードをクリックします。
      インタラクションレコードからのクレジットカードサービス要求
      1. [ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] をクリックします。
      2. 開くインタラクションレコードをクリックします。

      インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。
    4. [ カード要求の作成] をクリックします。
    5. [カタログ] リストから [バンキングサービス] を選択します。
    6. [カテゴリ] で [クレジット カード] をクリックします。
    7. 要求を送信するクレジットカードサービスをクリックします。
      • 与信限度額を引き上げるには、 与信限度額引き上げ要求 を選択します。
      • 期間限定で与信限度額を引き上げるには、 一時的な与信限度額引き上げ要求 を選択します。
      • 与信限度額を引き下げるには、 与信限度額引き下げ要求 を選択します。
      • クレジット カードをブロックするには、[ クレジット カード要求のブロック] を選択します。
      • ブロックされたクレジット カードのブロックを解除するには、[ クレジット カード要求のブロック解除] を選択します。
      • クレジット カードを閉じるには、[ クレジット カード要求のクローズ] を選択します。
      • 新しいクレジットカードを申し込むには、必要なカードモデルの新しいクレジットカードサービス要求を選択します。
    8. 要求に関連する必要な情報を入力します。
      各クレジットカードサービス要求フォームには、サービスのタイプに基づいて異なるフィールドセットがあります。
    9. オプション: 顧客が限られた期間のみ与信限度額を引き上げたい場合は、[ 期間 ] を [限られた時間 ] として選択し、[ 終了日 ] フィールドで終了日を選択します。
      一時的な与信限度引き上げ要求のために、与信限度を現日時点の元限度に戻すクレジットカードサービスケースが作成されます。
      注:
      sn_bom_credit_card.reserverd_hours_to_update_credit_limit カードプロパティは、システムがクレジットカードサービスケースを作成してカードの与信限度額を元に戻す終了日までの時間を定義します。
    10. オプション: 顧客がクレジット カードを一時的にのみ一定期間ブロックする場合は、[ 期間 ] を [制限付き期間 ] として選択し、[ ブロック期限 ] フィールドで終了日を選択します。
      ブロックされたクレジットカードは、一時的なクレジットカードブロック要求のブロックをこの時点で解除します。
      注:
      カードプロパティは sn_bom_credit_card.reserverd_hours_to_unblock_credit_card 、システムがカードのブロックを解除する ブロック期限 の日付までの時間数を定義します。
    11. [Submit (送信)] をクリックします。

    タスクの結果

    • 要求タイプに基づいて、クレジットカードサービスケースが [対応中] ステータスで作成されます。ケースは、クレジットカードサービス部門のアサイン先グループまたはクレジットカードエージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。
    • 要求タイプに基づいて、ケースの [タスク ] タブにタスクが自動的に生成されます。タスクは [オープン] ステータスで作成され、タスクのタイプに応じてアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。
    • 顧客は、要求の送信に関する事前設定されたメール通知を受信します。

    次のタスク

    • [ 詳細を表示 ] をクリックしてクレジットカードサービスケースを開き、その詳細を表示します。また、クレジットカードエージェントによるケースの解決に役立つ追加情報を [ コメント ] フィールドに追加することもできます。
    • クレジットカードサービスエージェントは、ケースとそのタスクの作業を開始できます。