Financial Services Deposit Operations の使用
支店のワーカーとエージェントが Financial Services Deposit Operations アプリケーションを使用して 、振込サービスケースを開始、調査、および解決する方法について説明します。
ワークスペース
- ワークロードとパフォーマンスの監視
- 優先度の高いアイテムに焦点を当てる
- タスク間を簡単に移動
| ユーザー | 説明 |
|---|---|
| 振込貢献者 | 彼らが管理する口座の預金サービスケースを作成して追跡します。 |
| 振込代行業者 | 振込サービスケースと振込タスクを処理します。 |
| 振込エージェントコネクタ | 振込ケースとタスクを作成して処理し、それらが管理する口座の要求を実行します。 |
| ドキュメントエージェント | 振込サービスケースのドキュメントタスクを処理します。 |
| 振込管理者 | ビジネス要件に従って振込ワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
自動化されたワークフロー
振込ケースの事前定義されたワークフローは、アプリケーションFinancial Services Personal Deposit OperationsでFinancial Services Business Deposit Operations利用できます。
顧客が振込サービスを要求すると、振込貢献者がケースを開始し、その詳細を更新して、ワークフローをトリガーします。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクを振込エージェントやドキュメントエージェントなどの適切なバックオフィスエージェントにルーティングします。エージェントはこれらのタスクを処理して、振込サービス要求を実行します。
詳細については、「Financial Services Deposit Operations のワークフロー」を参照してください。
ケース Playbook
振込貢献者とエージェントは、ケース Playbook を使用して、ケースとタスクをレビューして作業します。Playbook は、ケースがログに記録されてから、最終的な解決策と顧客とのコミュニケーションまで、ケース処理プロセス中に実行されるタスクのエンドツーエンドのライフサイクルを提供します。
ダッシュボード
パフォーマンスアナリティクス ビジネスオーナーに、チームとビジネスのパフォーマンスに関するインサイトを提供します。事前設定されたレポートとカスタマイズ可能なビューを備えたダッシュボードをアプリケーションで利用できます。