要求者としてローンサービス要求を送信する
ローンサービス要求を送信して顧客を支援します。フロントオフィスの要求者は、顧客 (消費者または取引先担当者) のためにこのサービスを実行できます。
始める前に
必要なロール:要求を送信する顧客のタイプに基づいて、次のロールが必要です。
- コンシューマー向け個人ローンサービスの場合:sn_bom_loan.b2c_requestor
- 法人顧客 (アカウントまたは連絡先) 向けのビジネスローンサービスの場合:sn_bom_loan_b2b.requestor
このタスクについて
事業顧客とコンシューマーは、Customer Service Portal、Consumer Service Portal、または別のセルフサービスポータルからもローンサービス要求を送信できます。サービスカタログアイテムを選択し、必要なフォームに入力して、これらのフォームを送信できます。
注:
コンシューマーが Consumer Service Portal を使用して要求を送信するには、Consumer Service Portal プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にする必要があります。
手順
-
リストアイコン (
) をクリックします。
タスクの結果
- 要求タイプに基づいて、ローンサービスケースが [新規] ステータスで作成されます。ケースは、ローンサービス部門のアサイン先グループまたはローンエージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。
- 顧客は、要求の送信に関する事前設定されたメール通知を受信します。
次のタスク
- [ 詳細を表示 ] をクリックしてローンサービスケースを開き、その詳細を表示します。また、ローンエージェントがケースを解決する際に役立つ追加情報を [ コメント ] フィールドに追加することもできます。
- ローン貢献者は、顧客ドキュメントがあればそれを収集し、履行のためにローンケースを送信できます。
- ローンサービスエージェントは、ケースとそのタスクの作業を開始できます。