必要なすべての申請者情報を収集し、新しいアカウントの申請書を提出します。

始める前に

必要なロール：

• ビジネス クライアントの場合: sn_bom_clo_b2b.manager または sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
• 個人クライアントの場合:sn_bom_clo_b2c.manager または sn_bom_clo_b2c.relationship_manager

手順

1. 移動先 すべて > フィナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リストアイコン () をクリックします。
3. 「 詳細 」タブで、「 プレイブック 」をクリックし、「 アカウント情報」を選択します。
4. 「 アカウント情報」で、該当するフィールドに入力し、「 アカウントの作成」をクリックします。
5. [連絡先を追加] を選択し、関連する子ケースを完了します。
   連絡先の作成の詳細については、「」を参照してください ケースの連絡先の作成。
6. 「 アカウントドキュメントの収集」を選択します。
7. すべての必須フィールドを含むアカウントドキュメントを収集し、[ ドキュメントを送信]をクリックします。
8. [連絡先ドキュメントの収集] (ビジネス クライアント) または [顧客ドキュメントの収集] (個人クライアント) を選択します。
9. 必須フィールドを含むクライアントドキュメントを収集し、[ ドキュメントの送信]をクリックします。
10. [ アプリケーションの送信] を選択します。
11. 「送信コメント」フィールドにコメントを入力し、「送信」をクリックして申請を完了します。

タスクの結果

アカウントアプリケーションが送信され、ケースは自動的に [ドキュメント検証] ステージに進みます。

次のタスク

ドキュメント検証ステージに進みます。