実行のためにトレジャリサービスケースを送信する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • 顧客に関する必要な情報をすべて収集し、ケースをバックオフィスエージェントに送信して実行を依頼します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_treasury.contributor または sn_bom_treasury.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業界データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    ケース Playbook の [開始] ステージに顧客データを入力し、要求されたトレジャリ製品を有効にするためのアプリケーションを送信します。トレジャリエージェントは、ケース Playbook の開始ステージでアクティビティを実行することもできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト ] タブの [トレジャリサービスケース] で、[ すべて] をクリックします。
    4. リストから、処理するケースを選択します。
    5. [Playbook] タブを選択します。
    6. [開始] ステージのアクティビティを完了します。
      1. セットアップアクティビティで、フィールドに入力し、[ 完了としてマーク] をクリックします。
        注:
        電信送金や RDC などのトレジャリ商品タイプに応じて、フィールドが利用可能です。
      2. アカウントアクティビティで、[ 新規追加 ] をクリックして、トレジャリサービスに使用する顧客アカウントを追加します。
      3. 「ユーザー」アクティビティで、「 新規追加 」をクリックして、トレジャリ・サービスのユーザーを追加します。
      4. [ケースを送信] アクティビティで、[ 送信コメント ] フィールドにコメントを入力し、[ 送信 ] をクリックしてアプリケーションを完了します。

    タスクの結果

    • トレジャリケースが履行のために送信されます。
    • ケース Playbook の [開始] ステージに完了と表示され、ケースは自動的に次のステージに進みます。
    • 関連するトレジャリタスクは、トレジャリサービスのアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。すべてのドキュメントタスクは、ドキュメントサービスのグループまたはエージェントにアサインされます。タスクがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。