Financial Services Treasury Operationsダッシュボード

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む4読むのに数分

    • Financial Services Treasury Operationsダッシュボードを使用すると、ファイナンシャルサービスに対して受信したトレジャリサービス要求に対するチームとビジネスのパフォーマンスを把握できます。

    重要:
    ダッシュボードの Financial Services Treasury Operations ルック&フィールを刷新しました。いくつかの更新された機能があるかもしれません。

    トレジャリサービスケースのステータスを監視し、傾向を確認し、単一のビューから詳細にドリルダウンできます。任意の期間について、SLA に違反したクローズ済みケース、緊急の対応が必要なオープンケース、およびトレジャリケースの平均クローズ時間の詳細を表示できます。

    必要な Now Platform ロール

    • sn_bom_treasury.manager。ダッシュボードウィジェットとデータを表示する必要があります。
    • ダッシュボードを編集するには、sn_bom_treasury.admin、sn_bom_pa.admin、および pa_admin が必要です。

    Financial Services Treasury Operations ダッシュボードにアクセスします。

    ダッシュボードにアクセスする Financial Services Treasury Operations には、次の場所に移動します。 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース > Analytics Center ( Analytics Center アイコン)

    または、 すべて > Treasury Operations > 分析.

    ダッシュボードには プラットフォームアナリティクス ワークスペース、 からアクセスすることもできます。の詳細については プラットフォームアナリティクス ワークスペース、「 分析センター」を参照してください。

    以前のバージョンからアップグレードした場合は、次の場所に移動して元のダッシュボードレイアウトにアクセスできます。 すべて > Treasury Operations > ダッシュボード.

    ユースケース

    組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用するかの例については、次のユースケースを参照してください。
    表 : 1. ダッシュボードを使用する Financial Services Treasury Operations ユースケース
    ユーザー ダッシュボードの使用法
    トレジャリマネージャー トレジャリケースのステータスを可視化し、以下を実行する必要があります。
    • SLA (サービスレベルアグリーメント) に違反した、または SLA に違反しそうで注意が必要なオープントレジャリケースを監視する
    • 各トレジャリ製品のトレジャリケースのボリュームを監視する
    • ケースの平均クローズ時間の確認
    • トレジャリ製品の詳細へのドリルダウン
    トレジャリ管理者 ビューをカスタマイズできる必要があります。

    インジケーター

    FSO Treasury. SLA のあるクローズ済みケースの数
    SLA 内でその日にクローズされたケースの数。このインジケーターは、SLA を満たしたクローズ済みケースと SLA に違反したケースの数を比較するために使用されます。
    FSO トレジャリの SLA に違反しているクローズ済みケースの数 (FSO Treasury.Number of closed cases with breached sla)
    SLA に違反したその日にクローズされたトレジャリケースの数。
    FSO トレジャリのオープンケースの数 (FSO Treasury.Number of open cases)
    ブレークダウンが経過時間とサービスであるその日のオープントレジャリケースの数。
    FSO トレジャリのクローズ済みケースの数 (FSO Treasury.Number of closed cases)
    ブレークダウンが経過時間とサービスである、本日クローズされたトレジャリケースの数。
    FSO トレジャリの平均ケースクローズ所要時間
    ブレークダウンが [サービス] のトレジャリケースをクローズするまでの平均時間数。スコアは、[FSO Treasury.Summed duration of closed cases]/[FSO Treasury.Number of closed cases] の計算式に従って算出されます。
    FSO トレジャリのクローズ済みケース合計期間 (FSO Treasury.Summed duration of closed cases)
    ブレークダウンが経過時間とサービスである、その日にトレジャリケースをクローズするまでの合計時間数。
    FSO トレジャリの新規ケースの数 (FSO Treasury.Number of new cases)
    ブレークダウンが経過時間とサービスである、本日オープンされた新しいトレジャリケースの数。このインジケーターを [クローズ済みケースの数] インジケーターとともに使用すると、作成されたケースの数とクローズされたケースの数を比較して傾向を確認できます。
    FSO トレジャリの SLA に違反する見込みであるオープンケースの数 (FSO Treasury.Number of open cases is going to breach sla)
    SLA 経過割合が 80% 以上のその日のオープントレジャリケースの日次カウント。
    FSO トレジャリの SLA に違反しているオープンケースの数 (FSO Treasury.Number of open cases breached sla)
    SLA に違反したその日のオープントレジャリケースの日次カウント。

    ブレークダウン

    • 経過時間
    • サービス

    フィルター

    名前 タイプ 説明
    FSO トレジャリのサービス (FSO Treasury.Service) タスクレコード サービス定義 [sn_bom_service_definition] テーブルから、タスクタイプが sn_bom_treasury で始まり サービスで終わるすべてのレコードをフェッチします。
    経過時間 バケット トレジャリケースの経過時間範囲 (日数) を表示します。