ローンサービスケースのローンタスクの処理
ローンタスクを処理して、ローンサービス要求のレビューと承認、ローンアカウントの更新、またはローンサービス要求が履行されたときのローンの支払いを行います。
始める前に
必要なロール：
- ビジネスローンサービスタスクの場合:sn_bom_loan_b2b.agent または sn_bom_loan_b2b.agent_connector
- 個人ローンサービスタスクの場合:sn_bom_loan.b2c_agent または sn_bom_loan.agent_connector
重要:
エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
このタスクについて
次のローンワークフローでは、エージェントはケースの解決に必要なステップをガイドするケース Playbook を使用することもできます。
- 企業向けローン業務の債権放棄ワークフロー
- 個人ローン運用のローン返済猶予ワークフロー
手順
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リストアイコン (
) をクリックします。
タスクの結果
- ローンタスクが [完了してクローズ] ステータスに移行し、関連するローンケースが次のステージに移動します。
- ローンタスクがローンサービス要求を承認するためのものである場合、ワークフローに基づく新しいタスクが、関連付けられたケースの [タスク ] タブに自動的に生成されます。新しいタスクは、アサインルールに基づいてアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。
- ローンタスクがローンアカウントの更新またはローンの支払いの場合、関連するローンケースは [完了してクローズ] ステージに移動します。