Financial Services Payment Operationsダッシュボード
Financial Services Payment Operationsダッシュボードを使用すると、チームとビジネスが支払照会、請求、引き落としに対してどのように実行しているかについてのインサイトを得ることができます。
重要:
ダッシュボードの Financial Services Payment Operations ルック&フィールを刷新しました。いくつかの更新された機能があるかもしれません。
これらのケースのステータスを監視し、傾向を確認し、単一のビューから詳細にドリルダウンできます。任意の期間について、支払ケースのオープンケース、新規ケース、および平均クローズ時間の詳細を表示できます。
必要な Now Platform ロール
- sn_bom_payment.manager。ダッシュボードウィジェットとデータを表示するために必要です。
- ダッシュボードを編集するには、sn_bom_payment.admin、sn_bom_pa.admin、および pa_admin が必要です。
Financial Services Payment Operations ダッシュボードにアクセスします。
ダッシュボードにアクセスする Financial Services Payment Operations には、次の場所に移動します。 ( 
)
または、 .
ダッシュボードには プラットフォームアナリティクス ワークスペース、 からアクセスすることもできます。の詳細については プラットフォームアナリティクス ワークスペース、「 分析センター」を参照してください。
以前のバージョンからアップグレードした場合は、次の場所に移動して元のダッシュボードレイアウトにアクセスできます。 .
ユースケース
組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用するかの例については、次のユースケースを参照してください。
| ユーザー | ダッシュボードの使用法 |
|---|---|
| 支払マネージャー | 支払ケースのリアルタイムステータスを可視化し、以下を実行する必要があります。
|
| 支払管理者 | ビューをカスタマイズできる必要があります。 |
インジケーター
- 支払プロセッサーに基づく顧客エラーがあるオープンな内部ケースの割合 (% of open internal claims having customer error based upon payment processor)
- 支払プロセッサーに基づく、顧客エラーがあるオープンな内部請求の割合。スコアは、([支払プロセッサー別にグループ化された顧客エラーがあるオープンな内部請求の合計数]/[顧客エラーがあるオープンな内部請求の合計数])*100 に従って算出されます。
- 実際の処理に基づく銀行エラーがあるクローズ済み外部請求の割合 (% of closed external claims having bank error based upon actual treatment)
- ブレークダウンが [結果の理由] である実際の処理に基づく銀行エラーがあるクローズ済み外部請求の割合。スコアは、([結果に基づく銀行エラーがあるクローズ済み外部請求の数]/[合計数の復旧に使用された銀行エラーがあるクローズ済み外部請求の合計数])*100 の計算式に従って算出されます。
- エラーカテゴリに基づく銀行エラーがあるオープンな内部請求の割合 (% of open internal claims having bank error based upon error category)
- ブレークダウンが経過時間と銀行エラーカテゴリであるエラーカテゴリに基づく銀行エラーがあるオープンな内部請求の割合。スコアは、([エラーカテゴリに基づく銀行エラーがあるオープンな内部請求の合計数]/[銀行エラーがあるオープンな内部請求の合計数])*100 に従って算出されます。
- 顧客エラーがある外部請求に対する払い戻された合計請求金額の割合 (% of total claim amount refunded for external claims having customer error)
- ブレークダウンが [実際の処理] である場合、顧客エラーがある外部請求に対する払い戻し済み請求金額の合計の割合。このスコアは、([実際の処理に基づく顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の払い戻し金額の合計]/[顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の払い戻し金額の合計])* 100 の計算式に従って算出されます。
- 実際の処理に基づく顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の割合 (% of closed external claims having customer error based upon actual treatment)
- ブレークダウンが結果の理由である実際の処理に基づく、顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の割合。スコアは次の計算式に従って算出されます: (([[結果に基づく顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の合計数]/[顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の合計数])*100)||0
- 要求された処理に基づく銀行エラーがあるオープンな内部請求の割合 (% of open internal claims having bank error based upon requested treatment)
- ブレークダウンが経過時間と支払プロセッサーである要求された処理に基づく銀行エラーがあるオープンな内部請求の割合。スコアは、([支払プロセッサー別にグループ化された銀行エラーがあるオープンな内部請求の合計数]/[要求された処理に基づく銀行エラーがあるオープンな内部請求の合計数])*100 に従って算出されます。
- 例外として要求された処理があるオープンな内部請求の割合 (% of open internal claims having requested treatment as exception)
- ブレークダウンが経過時間とエラータイプである場合に、例外として処理が要求されたオープンな内部請求の割合。スコアは、([例外として処理が要求されたオープンケースの数]/[[例外として処理が要求されたオープンケースの合計数])*100 に従って算出されます。
- 支払ケースのクローズ時間の割合 (% closing Time of payment cases)
- ブレークダウンが経過時間、支払ケース、および支払エージェントである支払ケースのクローズ時間の割合。このスコアは、[クローズされた支払ケースの合計期間]/[クローズされた支払ケースの数] の計算式に従って算出されます/24
- 払い戻し金額がある外部請求に対する復旧された合計請求の割合 (% of total claims recovered for external claims having refunded amount)
- ブレークダウンが [実際の処理] の場合、払い戻し金額がある外部請求の復旧された合計請求の割合。スコアは、([銀行エラーがあるクローズ済み外部請求の払い戻し金額の合計]/[銀行エラーがあるクローズ済み外部請求の払い戻し金額の合計])*100 の計算式に従って算出されます。
- 実際の分割処理の銀行エラーがあるクローズ済み外部請求の割合 (% of closed external claims having bank error for actual split treatment)
- ブレークダウンが [実際の処理] である実際の分割処理で銀行エラーがあるクローズ済み外部請求の割合。スコアは、([実際の処理に基づく銀行エラーがあるクローズ済み外部請求の合計数]/[銀行エラーがあるクローズ済み外部請求の合計数])*100 の計算式に従って算出されます。
- 要求された処理に基づく顧客エラーがあるオープンな内部請求の割合 (% of open internal claims having customer error based upon requested treatment)
- ブレークダウンが経過時間と顧客エラーカテゴリである要求された処理に基づく、顧客エラーがあるオープンな内部請求の割合。スコアは、([カスタムエラーカテゴリの顧客エラーがあるオープンな内部請求の合計数]/[顧客エラーがあるオープンな内部請求の合計数])*100 に従って算出されます。
- 実際の処理の顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の割合
- 実際の処理に対する顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の割合。スコアは、([実際の処理に基づく顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の合計数]/[顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の合計数])*100 に従って算出されます。
- 保護として要求された処理がある内部請求の割合 (% of internal claims having requested treatment as protected)
- ブレークダウンが経過時間とエラータイプである場合に、要求された処理が保護されている内部請求の割合。スコアは、([保護として治療が要求されたオープンケースの数]/[保護として治療が要求されたオープンケースの合計数])*100 に従って算出されます。
- 例外として要求された処理と顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の数 (Number of closed external claims having customer error with requested treatment as exception)
- ブレークダウンが [実際の処理] の場合、要求された処理を例外とする顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の数。
ブレークダウン
- 実際の処理
- 経過時間
- 銀行エラーカテゴリ
- 顧客エラーカテゴリ
- エラータイプ
- 結果の理由
- 支払エージェント
- 支払ケース
- 支払プロセッサー
- 支払サービス
- 支払タイプ
フィルター
| 名前 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| 実際の処理 | 選択肢 | 支払請求の実際の処理で利用可能な選択肢を表示します。 |
| 経過時間 | バケット | 支払ケースの経過時間範囲 (日数) を表示します。 |
| 銀行エラーカテゴリ | 選択肢 | 支払請求の銀行エラーカテゴリで利用可能な選択肢を表示します。 |
| 顧客エラーカテゴリ | 選択肢 | 支払請求の顧客エラーカテゴリで利用可能な選択肢を表示します。 |
| エラータイプ | 選択肢 | 支払照会のエラータイプで利用可能な選択肢を表示します。 |
| 結果の理由 | 選択肢 | 支払請求に利用可能な結果の選択肢を表示します。 |
| 支払エージェント | スクリプト | ユーザーロールテーブルから、sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.inquiry_agent ロールを持つアサインされた支払エージェントをフェッチします。 |
| 支払ケース | スクリプト | タスクテーブルから支払ケースレコードをフェッチします。 |
| 支払プロセッサー | 選択肢 | 支払方法の [支払プロセッサー] で利用可能な選択肢を表示します。 |
| 支払サービス | リスト | すべての支払タスクのレコードをフェッチします。 |
| 支払タイプ | スクリプト | タスク SLA テーブルから支払ケースレコードをフェッチします。 |