Financial Services Deposit Operations のワークフロー
アプリケーションは Financial Services Deposit Operations 、預金口座のオリジネーション、サービス、およびクローズのための自動化されたワークフローをインストールします。これらのワークフローにより、ケースとタスクを振込エージェントやドキュメントエージェントを含むさまざまなチームにルーティングできます。
このアプリケーションで利用可能なワークフロー
このアプリケーションでは、法人および個人預金口座サービス用に次の事前定義されたワークフローを使用できます。
| ビジネス預金 | 個人預金 |
|---|---|
| 企業振込口座の作成 | 個人預金口座の作成 |
| 企業振込口座のクローズ | 個人預金口座のクローズ |
| 企業口座自動振替の追加 | 個人用口座自動振替の追加 |
| 企業口座自動振替のキャンセル | 個人口座自動振替のキャンセル |
| 企業口座自動振替の変更 | 個人口座自動振替の変更 |
| 失敗した企業口座自動振替 | 失敗した個人用口座自動振替 |
| 財務関係の管理 | 金融口座関係の追加 |
| 金融口座関係の削除 | |
| 金融口座関係の変更 |
これらのワークフローは、 Process Automation Designer と Flow Designer を使用して構築されます。振込管理者は、組織のニーズに応じてこれらのワークフローをレビューおよびカスタマイズできます。
振込操作の一般的なワークフロー
顧客が振込サービスを必要とすると、振込貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクを振込やドキュメントサービスなどの適切なバックオフィスチームのエージェントにルーティングします。ワークフロー全体を通じて、エージェントはアサインされたタスクを完了し、ケースのステータスを更新します。ケース Playbook は、ケースの解決に必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。
アプリケーションの一般的なワークフロー Financial Services Deposit Operations は次のとおりです。
注:
サービスの種類に応じて、ワークフローに含まれるタスクの数が増えたり減ったりします。
- 顧客は金融機関に連絡し、預金サービスを要求します。
- 関係マネージャーなどの預金貢献者がケースを作成し、該当するすべてのデータを追加し、顧客から必要なドキュメントを収集して、アプリケーションを送信します。
ドキュメントエージェントに対してドキュメントタスクが生成されます。
- ドキュメントエージェントは、収集されたドキュメントをレビューします。ドキュメントが正当である場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。
振込サービスタイプに応じて、振込エージェントに対して承認および履行タスクが作成されます。
- 振込エージェントはアプリケーションを評価し、個々のタスクを完了としてマークします。
- 前のタスクがすべて完了すると、預金エージェントはコア預金システムの預金口座を更新して、サービス要求を履行します。
ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。