引受人は、団体生命保険の引受タスクを処理して、保険契約の要求を評価し、保険証券の顧客のリスクを分析できます。
始める前に
必要なロール:sn_ins_group_uw.underwriter
このタスクについて
構成されたワークフローにより、引受代理人の引受タスクが自動的に生成されます。タスクは、アサインルールに基づいて引受運用チームまたはエージェントにアサインされます。
手順
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移動先 .
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リストアイコン (
) を選択します。
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引受タスクリストからタスクを開きます。
| オプション | 説明 |
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| 団体生命保険引受タスクリストから |
- [ リスト] タブの [Group life UW Service Tasks] で、タスクリストを開きます。
- アサインされたタスクで、 [自分にアサイン済み] を選択します。
- すべての引受タスクについて、[ すべて] を選択します。
- リストで、作業するタスクを選択します。
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自分にまだアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
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保険システムでタスクを完了するために必要な作業を完了します。
- オプション:
[作業メモ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
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引受タスクフォームからタスクをクローズします。
| 引受タスク | アクション |
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| 補償の変更を確認するには |
タスクをクローズするには:
- ケース Playbook で、[ 完了としてマーク] をクリックします。
- タスクフォームの [ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 完了してクローズ] に変更します。
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| レビューを送信するには |
[ 承認 ] を選択して承認するか、[ 却下] を選択して要求を却下します。 |
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[更新] を選択します。