Trouver un tableau de bord réactif

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Utilisez des catégories de tableaux de bord, des groupes de tableaux de bord et des listes de tableaux de bord pour trouver le tableau de bord que vous souhaitez utiliser.

    Avant de commencer

    Remarque :
    Cette rubrique fait référence aux tableaux de bord dans l’interface utilisateur principale. Si votre instance est migrée vers l’expérience Platform Analytics, reportez-vous à la section Tableaux de bord dans la bibliothèque.

    Rôle requis : aucune autorisation spécifique n’est requise pour afficher les tableaux de bord. Toutefois, vous devez avoir l’autorisation d’afficher au moins un tableau de bord pour afficher la vue d’ensemble des tableaux de bord et le sélecteur de tableau de bord. Pour plus d’informations sur les autorisations de tableau de bord, reportez-vous à la section Résolution des problèmes d’autorisations sur un tableau de bord réactif.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Dans la vue d’ensemble Tableaux de bord, chaque vignette contient des informations sur le tableau de bord qu’elle représente : miniatures des widgets sur le tableau de bord, le groupe de tableaux de bord, votre rôle sur le tableau de bord, le nom du tableau de bord et le propriétaire du tableau de bord. Les tableaux de bord qui ne sont pas affectés à un groupe par leurs créateurs se voient affecter le groupe Autre.

    Exemple de vignette de tableau de bord avec légendes pour le groupe de tableaux de bord, le rôle du visionneur, les types de widgets sur le tableau de bord et le nom du tableau de bord

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Libre-service > Tableaux de bord ou Tout > Analyse des performances > Tableaux de bord. La vue d’ensemble des tableaux de bord affiche des tuiles représentant les tableaux de bord les plus récents que vous avez visités.
      Vue d’ensemble des tableaux de bord avec la catégorie récente sélectionnée.
    2. Sélectionnez une catégorie :
      • L’option Récent affiche jusqu’à neuf tableaux de bord que vous avez consultés récemment. Les plus récents sont affichés en premier.
      • Dont je suis propriétaire affiche les tableaux de bord que vous avez créés et ceux dont vous êtes propriétaire.
      • Partagé avec moi affiche les tableaux de bord qui ont été partagés avec vous en tant qu’utilisateur, membre d’un groupe ou d’un rôle.
      • Tout affiche tous les tableaux de bord auxquels vous avez accès.
      Tous les onglets, à l’exception de l’onglet Récent, sont triés par ordre croissant par :
      1. Groupe de tableaux de bord : commande

        Le propriétaire du tableau de bord peut spécifier un numéro d’ordre dans le formulaire du groupe de tableaux de bord. Ce champ est facultatif.

      2. Groupe de tableaux de bord : nom
      3. Tableau de bord : commande

        Le propriétaire du tableau de bord peut spécifier un numéro de commande dans le formulaire du tableau de bord. Ce champ est facultatif.

      4. Tableau de bord : nom
    3. Sélectionnez un groupe dans la liste Groupes pour filtrer les tuiles affichées sur un groupe de tableaux de bord.

      Si aucun tableau de bord ne correspond à la combinaison de catégorie et de groupe, un message s’affiche, par exemple : Aucun tableau de bord partagé ne correspond à votre recherche.

    4. Tapez une chaîne dans la zone Rechercher le tableau de bord pour filtrer davantage les tableaux de bord.
      • Mettez votre chaîne de recherche entre guillemets doubles pour trouver une correspondance exacte. La recherche de « Incidents ouverts » renvoie le tableau de bord appelé Incidents ouverts, mais pas Surveillance de l’âge des incidents ouverts.
      • Entrez votre chaîne de recherche sans guillemets doubles pour renvoyer toutes les correspondances qui contiennent la chaîne. La recherche d’incidents ouverts renvoie les tableaux de bord Incidents ouverts, Rapports d’incidents ouverts et Surveillance de l’état des incidents ouverts.
      Remarque :
      Aucune de ces chaînes de recherche ne renvoie les mots-clés dans un ordre différent. Par exemple, aucun des deux ne renvoie le tableau de bord Incidents ouverts cette semaine.

      Les résultats de recherche sont limités à 100 résultats par catégorie. Pour modifier cette valeur, créez et configurez la propriété glide.cms.dashboards.sharing.search.maxRecordssystème . Pour en savoir plus, voir Propriétés du tableau de bord réactif.

    5. Sélectionnez une vignette de tableau de bord pour ouvrir ce tableau de bord.
    6. Sur n’importe quel tableau de bord ouvert, sélectionnez l’icône Vue d’ensemble des tableaux de bord (icône Vue d’ensemble des tableaux de bord) pour revenir à la vue d’ensemble des tableaux de bord.
    7. Pour rechercher un autre tableau de bord, cliquez sur la flèche en regard du nom du tableau de bord pour ouvrir le sélecteur de tableau de bord.
      Vous pouvez :
      • Commencez à taper dans la zone Rechercher par nom ou par groupe pour filtrer la liste.
      • Sélectionnez le filtre Groupe pour filtrer la liste sur un groupe de tableaux de bord spécifique.

        Le filtre de groupe affiche tous les groupes de tableaux de bord de l’instance. Si vous n’avez pas l’autorisation d’afficher des tableaux de bord dans un groupe sélectionné, vous verrez le message, Aucun tableau de bord partagé ne correspond à votre recherche

      • Faites défiler tous les tableaux de bord que vous êtes autorisé à ouvrir, en commençant par le plus récent que vous avez consulté.

      Sélecteur de tableau de bord avec légendes pour l’icône Vue d’ensemble des tableaux de bord, le sélecteur de tableau de bord et le sélecteur de groupe de tableaux de bord.

    8. Sélectionnez le nom d’un tableau de bord pour remplacer le tableau de bord actuel par le nouveau.