Créer un filtre interactif de champ de référence

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 4 minutes de lecture

    • Un filtre interactif de champ de référence permet aux utilisateurs de filtrer les widgets de rapports en fonction de la valeur d’un champ de référence.

    Avant de commencer

    Rôle requis : hp_publisher_admin et report_admin. Le rôle hp_publisher_admin existe uniquement pour la gestion des filtres interactifs dans l’interface utilisateur principale. Par défaut, il contient le rôle analytics_filter_admin pour la gestion des filtres d’interface utilisateur principaux qui sont migrés vers l’expérience Platform Analytics .

    Lorsqu’un utilisateur sélectionne Tout, il ne voit pas de rapport avec toutes les options de filtre appliquées, il voit le rapport non filtré. Cet exemple de filtre de référence fournit des options de filtre à partir du champ Groupe d’affectation de la table Groupe [sys_user_group].
    Exemple de filtre de liste de référence avec l’option Tout sélectionnée
    Remarque :
    Si le filtre interactif a une valeur par défaut ou spécifie la dernière valeur sélectionnée, les tableaux de bord non réactifs n’appliquent pas automatiquement cette valeur. Cette fonctionnalité n’est disponible que sur les tableaux de bord réactifs.

    Procédure

    1. Facultatif : Vérifiez les filtres interactifs existants sur la même table.
      1. Accédez à la Tout > Rapports > Administration > Filtres interactifs et sélectionnez un filtre interactif basé sur la même table que celle que vous souhaitez filtrer.
      2. Sous Liens connexes, sélectionnez Autres filtres dans la table.
      3. Passez en revue les autres filtres disponibles sur la même table pour voir si le filtre que vous souhaitez existe déjà.
    2. Accédez à la Tout > Rapports > Administration > Filtres interactifs.
    3. Cliquez sur Nouveau.
    4. Dans la liste Filtrer en fonction de , sélectionnez Référence.
      Filtre basé sur une liste avec la référence sélectionnée
    5. Dans la liste Table de référence , sélectionnez la table qui stocke les enregistrements référencés que vous souhaitez filtrer.
    6. Facultatif : Sélectionnez une valeur par défaut pour le filtre.
      Cette valeur par défaut est appliquée automatiquement à tous les utilisateurs. Les valeurs sélectionnées par un utilisateur remplacent la valeur globale par défaut pour cet utilisateur. Vous pouvez spécifier plusieurs valeurs par défaut lors de l’utilisation d’un type de contrôle d’interface utilisateur qui active plusieurs sélections, tel que Sélectionner plusieurs entrées.
      Remarque :
      Pour transmettre plus de 50 valeurs par défaut, ou si vous voyez l’erreur Cela dépasse la limite d’appels GET, créez plusieurs filtres interactifs.
    7. Définissez les champs suivants :
      Nom Description
      Nom Saisissez un nom pour le filtre. Ce nom apparaît sur le widget du tableau de bord pour le filtre.
      Rechercher un nom Entrez un nom de recherche pour le filtre. Ce nom apparaît dans le menu Ajouter du contenu pour les utilisateurs qui ajoutent un filtre à un tableau de bord. Utilisez ce nom pour vous aider à organiser vos filtres. Si vous ne spécifiez pas de nom de recherche, la valeur Nom est utilisée à la place.
      Description Entrez une description du filtre.
      Type de contrôle d'interface utilisateur Sélectionnez la façon dont les options de filtrage disponibles pour ce filtre s’affichent sur le widget de tableau de bord. Consultez Types de contrôle d’interface utilisateur de filtre interactif disponibles.

      Afficher uniquement les résultats de recherche commençant par le mot clé

      Lorsque cette option est sélectionnée, les recherches ne renvoient que les résultats commençant par le terme de recherche. Sinon, les recherches renvoient des résultats qui contiennent le terme de recherche n’importe où. Envisagez cette option lorsque vous configurez un filtre de référence sur une très grande table, par exemple une table contenant des millions d’enregistrements. Une recherche sur un terme commun peut renvoyer trop d’enregistrements à gérer.
    8. Facultatif : Sélectionnez Appliquer le filtre aux vues et aux tables de base de données pour appliquer le filtre aux widgets en fonction des vues et des tables de base de données .
      Remarque :
      Il n’est pas possible d’appliquer des filtres aux tables qui étendent les tables de la vue de base de données. Pour plus d'informations, consultez Filtres interactifs sur les vues de base de données et les hiérarchies de tables.
    9. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête du formulaire, puis sélectionnez Enregistrer.
    10. Facultatif : Si le type de contrôle d’interface utilisateur est Sélectionner une entrée unique, sélectionnez l’option Supprimer tout pour configurer le filtre interactif sans l’option Tout.
      Lorsqu’un utilisateur sélectionne Tout, il ne voit pas de rapport avec toutes les options de filtre appliquées, il voit le rapport non filtré.
    11. Dans la liste connexe des références de filtres interactifs , sélectionnez Nouveau.
      Cette liste connexe n’apparaît pas tant que vous n’avez pas enregistré le filtre.
    12. Dans le champ Table de référence , sélectionnez une table qui contient des rapports que vous souhaitez filtrer.
    13. Sélectionnez le champ Référence sur lequel filtrer.

      Le champ doit référencer la table spécifiée dans le champ Table de référence du filtre parent.

      Vous pouvez remonter pas à pas à partir des champs qui référencent d’autres tables. Par exemple, si la table de référence du filtre parent est Département [cmn_department], vous pouvez sélectionner Incident comme table de référence puis Département de l’appelant comme champ de référence.

      Remarque :
      Les filtres interactifs de référence ne prennent pas en charge les champs de chaîne.
    14. Facultatif : Ajouter une condition de liste connexe.
      Vous pouvez ajouter une condition à votre filtre en fonction des enregistrements d’une table connexe.
      1. Cliquez sur le lien Supérieur ou égal à 1.
        Dans la liste, sélectionnez le nombre d’enregistrements de la table source qui doivent être liés à un enregistrement de la table cible.
        Les options sont les suivantes :
        • Supérieur ou égal à
        • Supérieur à
        • Inférieur ou égal à
        • Inférieur à
        • Égal à
        • Néant
        • Entre
        Liste de valeurs de condition de liste connexe
      2. Choisissez la table connexe.
      3. Indiquez dans cette table les conditions qui doivent être remplies pour que le filtre soit valide.
    15. Cliquez sur Envoyer.

    Que faire ensuite

    Répétez les étapes 10 à 13 selon les besoins pour chaque champ de référence sur lequel vous souhaitez filtrer. Après avoir créé le filtre, ajoutez-le à un tableau de bord.
    Remarque :
    Un filtre peut être converti du type de contrôle Cases à cocher au type de contrôle Sélectionner plusieurs entrées pour des raisons de performance.
    1. Après avoir créé le filtre, ajoutez-le à un tableau de bord.
    2. Sur le tableau de bord, sélectionnez l’icône Modifier le widget (Icône Modifier les colonnes) sur chaque visualisation du tableau de bord qui doit suivre le filtre et sélectionnez Suivre le filtre interactif.