Configurer un filtre de date dans l’éditeur en ligne

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Permettez aux utilisateurs de sélectionner des périodes prédéfinies ou de spécifier des dates de début et de fin personnalisées pour les données d’un onglet de tableau de bord.

    Avant de commencer

    Cette procédure suppose que vous avez créé un filtre dans le concepteur de filtre ou ajouté un filtre à votre tableau de bord avec le type de filtre Date. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Créer ou ajouter un filtre sur un tableau de bord en ligne ou Créer un filtre dans le concepteur de filtre.

    Rôle requis : Dans l’éditeur en ligne du tableau de bord : dashboard_admin, ou vous devez être le propriétaire du tableau de bord ou avoir des droits de modification partagés avec vous.

    Dans le Concepteur de filtre (Bibliothèque > Filtres > Nouvelle: analytics_filter_admin, administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les filtres de date s’appliquent aux visualisations de séries chronologiques pour les indicateurs et aux visualisations à barres, secteurs, anneaux et scores uniques pour les tables. Le filtre s’applique à toutes les visualisations dans le même tableau de bord (s’il est placé au-dessus des onglets) ou le même onglet de tableau de bord que le filtre.

    Procédure

    1. Créez un filtre et sélectionnez le type de filtre Date, comme décrit dans Créer ou ajouter un filtre sur un tableau de bord en ligne ou Créer un filtre dans le concepteur de filtre.
    2. Spécifiez les données à filtrer.
      Le filtre est appliqué automatiquement à tous les Analyse des performances indicateurs et MetricBase KPI sur l’onglet ou le tableau de bord. Vous pouvez ajouter n’importe quel nombre de champs de date sur les tables pour appliquer le filtre. Si vous ajoutez un champ de table, vous pouvez également choisir d’appliquer le filtre à la hiérarchie des tables connexes : parents, enfants, frères et sœurs, et toutes les vues de base de données contenant la table.
    3. Dans la vue Filtre de date, sélectionnez les options dont dispose l’utilisateur d’exécution pour choisir des plages de dates :
      • Plages calendaires et relatives, telles que sept jours ou Année jusqu’à ce jour (YTD)
      • Calendrier uniquement
      • Plages relatives uniquement
      Vue d’exécution du filtre de date avec les plages relatives et le calendrier.
    4. Facultatif : Si vous laissez les utilisateurs choisir parmi des plages relatives, vous pouvez sélectionner les plages relatives qu’ils peuvent choisir dans Sélectionner des plages prédéfinies.
      Si vous avez installé et configuré des calendriers fiscaux, vous pouvez sélectionner parmi des plages de calendrier fiscal. Pour plus d'informations, consultez Defining fiscal calendars.
      Sélectionnez le sélecteur de plages prédéfinies affichant les options de calendrier fiscal.
    5. Pour permettre aux utilisateurs de filtrer l’heure en heures et minutes au lieu de la date uniquement, activez Autoriser la sélection de l’heure.
    6. Facultatif : Dans Valeurs par défaut, spécifiez une plage relative à filtrer automatiquement lorsque le tableau de bord est ouvert.
    7. Pour permettre aux utilisateurs d’effacer les valeurs qu’ils ont sélectionnées pour le filtre, activez l’option Autoriser l’effacement du filtre.
    8. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    Le filtre est prêt à l’emploi lorsque vous quittez le mode d’édition.

    Que faire ensuite

    Si vous disposez des rôles requis, ajoutez le filtre à la bibliothèque de filtres. Vous pouvez également reconfigurer, supprimer ou dupliquer le filtre. Pour plus d'informations, consultez Modifier un filtre Platform Analytics.