引受人は、個々の生命保険の引受タスクを処理して、保険契約の要求を評価し、保険証券の顧客のリスクを分析できます。
始める前に
必要なロール:sn_ins_indiv_uw.underwriter
このタスクについて
構成されたワークフローにより、引受代理人の引受タスクが自動的に生成されます。タスクは、アサインルールに基づいて引受運用チームまたはエージェントにアサインされます。要求を調査して完了するために必要なアクティビティとタスクを提供するケース Playbook を使用します。
手順
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移動先 .
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リストアイコン (
) を選択します。
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引受タスクリストからタスクを開きます。
| オプション | 説明 |
|---|
| 個人生命保険引受タスクリストから |
- [ リスト ] タブの [Individual life UW Service Tasks] で、タスクリストを開きます。
- アサインされたタスクで、 [自分にアサイン済み] を選択します。
- すべての引受タスクについて、[ すべて] を選択します。
- リストで、作業するタスクを選択します。
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自分にまだアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
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保険システムでタスクを完了するために必要な作業を完了します。
- オプション:
[作業メモ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
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引受タスクフォームからタスクをクローズします。
| 引受タスク | アクション |
|---|
| 補償の変更を確認するには |
- さらにアクションを要求するには、[ 健康診断を要求] を選択します。
- タスクをクローズするには:
- ケース Playbook で、[ 完了としてマーク] をクリックします。
- タスクフォームの [ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 完了してクローズ] に変更します。
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| レビューを送信するには |
[ 承認 ] を選択して承認するか、[ 却下] を選択して要求を却下します。 |
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[更新] を選択します。