請求ケースをクローズする

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • 請求された返金プロセスが完了したら、請求ケースをクローズします。

    始める前に

    請求顧客が払い戻し完了の通知を受け入れたことを確認します。

    必要なロール:sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.claim_agent_connector

    このタスクについて

    顧客用の Customer Service Portal または Consumer Service Portal がある場合、顧客はポータルで払い戻し完了の通知を受け取り、そこから解決策を承認するか拒否するかを選択できます。顧客がポータルで払い戻しの完了を承認すると、ケースのステータスは自動的に [クローズ済み] に変更されます。詳細については、「 Consumer Service Portal からのケース解決策の承認または却下」を参照してください。
    注:
    Consumer Service Portal を使用するには、Consumer Service Portal プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト] タブの [要求] で、[ 自分に割り当て] をクリックします。
    4. リストで、開くケースをクリックします。
    5. [ 実際の処理] フィールドで、請求の処理タイプを選択します。
    6. [クローズ] をクリックします。

    タスクの結果

    ケースのクローズに関する事前設定されたメールが請求顧客に送信されます。