内部払戻を伴う請求の処理

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 申請が有効かどうか、どこから払い戻しを受けるかなど、申請に取り組みます。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.claim_agent_connector

    このタスクについて

    請求の内部払戻タイプは、払戻が顧客や銀行自体など、銀行内部から行われる必要があることを示します。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト ] タブの [請求] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースについて、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのケースについて、[ すべて] をクリックします。
    4. リストから、処理するケースを選択します。
      • 他のユーザーからアサインされたケースを処理するには、[ 承認] をクリックします。
      • 自分にまだアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
      ケースのステータスが [処理中の作業] に更新されます。

      [請求] フォームのフィールドの説明については、「」を参照してください 請求ケースのフィールドの説明。

    5. [ 要求タイプ] フィールドで、要求タイプを確認します。
    6. 払戻タイプ フィールドで、内部 を選択します。
      注:
      サードパーティの銀行からの外部要求タイプの場合、 払戻タイプ は既定で 内部 に設定されます。
    7. 銀行または顧客から払い戻しを受けるには、必要なフィールドを更新し、 借方承認ケースを作成します。
      • ケースのステータスが [払い戻し待ち] に更新されます。
      • [ 借方承認 ] フィールドに、借方承認ケース番号が入力されます。
    8. オプション: アドホックな内部フォローアップの場合は、ケースの [Claim Tasks ] タブに移動して [New] をクリックし、請求タスクを作成します。
      詳細については、「 請求タスクの処理」を参照してください。
    9. 借方承認ケースを処理し て、払い戻しを完了します。
      • 請求ケースのステータスが [払い戻し完了] に更新されます。
      • 請求の [結果]、[ 結果メモ]、および [払戻金額 ] フィールドは、借方承認ケースから更新されます。
    10. 請求の顧客から返金の完了を受け入れてもらい、[ 閉じる ] をクリックして請求を完了します。
      詳細については、「請求ケースをクローズする」を参照してください。

    タスクの結果

    請求の顧客は、請求の進捗状況に関する事前設定されたメール通知を受け取ります。

    次のタスク

    外部請求の場合は、請求のクローズについて第三者銀行に更新します。