支払照会ケースの請求の作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 内部支払照会ケースの調査の結果、有効な請求であり、顧客に返金を受ける権利があることがわかった場合は、そのケースの請求を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.inquiry_agent または sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    このタスクについて

    ケースを [有効な請求 ] として設定し、照会の請求を作成します。

    ケースを有効な請求として設定し、その請求の請求を作成できるのは、それが「受益者要求未受領 - 内部」や「支払エラー」などの内部支払照会ケースの場合のみです。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. 「 リスト」 タブの 「支払照会ケース」で、「 自分にアサイン済み」をクリックします。
    4. リストで、開くケースを選択します。
    5. 照会ケースを有効な請求として設定します。
      1. [ 有効な要求 ] チェック ボックスをオンにします。
      2. [ 支払プロセッサー] フィールドで、支払プロセッサーを選択します。
      3. [ トランザクション ID ] フィールドに、トランザクション ID を入力します。
      4. [ 追加コメント ] フィールドに、コメントを入力します。
      5. [Update (更新)] をクリックします。
    6. [ 追加コメント ] フィールドに、請求に関するコメントを入力し、[ 請求の作成] をクリックします。

    タスクの結果

    • 支払照会ケースの請求ケースが作成され、構成されたアサインルールに基づいてアサイン先グループまたは請求エージェントにアサインされます。これで、請求ケースを介して支払照会が追跡されるようになりました。

      ケース作成メッセージのリンクをクリックすると、ケースの詳細を表示できます。要求の詳細については、「」を参照してください 支払請求と借方承認の管理。

    • 顧客は、新しい請求ケースに関する事前設定されたメール通知を受け取ります。
    • 顧客が利用可能な Customer Service Portal または Consumer Service Portal がある場合は、新しい請求ケースがポータルに表示されます。
      詳細については、「 Consumer Service Portal からのケースの表示」を参照してください。
      注:
      Consumer Service Portal を使用するには、Consumer Service Portal プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。

    次のタスク

    要求が請求ケースを介して追跡されるようになったため、関連する照会ケースをクローズできます。詳細については、「支払照会ケースをクローズする」を参照してください。