支払照会ケースを調査する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 支払照会ケースを調査して、解決するのに十分な情報を取得できるようにします。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.inquiry_agent または sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ Lists ] タブの [Payment Inquiry Cases] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースについて、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのケースについて、[ すべて] をクリックします。
    4. リストから、処理するケースを選択します。
      • 他のユーザーからアサインされたケースを処理するには、[ 承認] をクリックします。
      • 自分にまだアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
      ケースのステータスが [処理中の作業] に更新されます。

      支払照会フォームのフィールドの説明については、次を参照してください 支払照会ケースのフィールドの説明。

    5. [照会タイプ] フィールドで照会タイプを確認します。
    6. 照会タイプが 受益者要求未受領 - 内部 に設定されている場合は、 受信者タイプ フィールドで受信者タイプを選択し、 受信者 銀行 フィールドで受信者銀行を選択します。
      [受取人銀行] フィールドには、受取人タイプに基づく銀行の一覧が表示されます。
    7. オプション: 受取銀行に情報を要求するには、[ 追加コメント ] フィールドに要求コメントを追加し、[ 情報を要求] をクリックします。
      ケースのステータスが [情報待ち] に更新されます。
      外部受信者がいる「受益者要求未受領 - 内部」ケースの場合、照会タスクが自動的に生成され、ケースを処理している照会エージェントにアサインされます。
    8. オプション: アドホックな内部フォローアップの場合は、ケースの [照会タスク ] タブに移動し、[ 新規] をクリックして照会タスクを作成します。
    9. ケースに関連付けられた照会タスクがある場合は、 照会タスクを処理し て [クローズ 済み] ステータスに移行します。
    10. 受取銀行から必要な情報を受け取ったら、受信した情報に従ってケースの必須フィールドを更新し、ケースのステータスを [ 対応中] に変更します。
    11. 調査の結果、有効な要求であることがわかった場合は、 有効な要求 を選択し、照会の請求を作成します。
      注:
      内部支払照会ケースである場合にのみ、ケースを有効な請求として設定できます。
      詳細については、「支払照会ケースの請求の作成」を参照してください。

    タスクの結果

    顧客は、ケースの進捗状況に関する事前設定されたメール通知を受け取ります。

    次のタスク

    調査が終了した場合は、ケースを解決するための 解決策を提案し ます。