支払照会ケースをクローズする

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • 照会ケースの請求ケースを作成した後、または顧客が提案されたソリューションを承認した後に、ケースをクローズします。

    始める前に

    照会ケースが有効な請求として設定されている場合は、その 照会ケースが作成された ことを確認してください。

    ケースに他の解決策を提案した場合は、提案した解決策が顧客によって承認されていることを確認します。

    必要なロール:sn_bom_payment.inquiry_agent または sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    このタスクについて

    顧客向けの Customer Service Portal または Consumer Service Portal がある場合、顧客はポータルで提案されたソリューションに関する通知を受信し、そこからケースに対して提案されたソリューションを承認するか却下するかを選択できます。エージェントが提案した解決策を顧客が受け入れると、ケースのステータスは自動的に [クローズ済み] に変わります。
    詳細については、「 Consumer Service Portal からのケース解決策の承認または却下」を参照してください。
    注:
    Consumer Service Portal を使用するには、Consumer Service Portal プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. 「 リスト」 タブの 「支払照会ケース」で、「 自分にアサイン済み」をクリックします。
    4. リストで、クローズするケースをクリックします。
    5. 請求を作成し、照会ケースをクローズする予定がある場合は、解決フィールドに入力します。
      1. [解像度コード] フィールドで、適切な解決コードを選択します。
      2. [解決メモ] フィールドに、提案されたソリューションのコメントを入力します。
    6. [クローズ] をクリックします。

    タスクの結果

    ケースのクローズに関する事前設定されたメールが顧客に送信されます。