履行のための振込タスクの処理
振込タスクを処理して、親振込サービスケースの実行アクティビティを実行します。
始める前に
必要なロール：
- 企業振込サービスタスクの場合:sn_bom_deposit_b2b.agent または sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
- 個人振込サービスタスクの場合:sn_bom_deposit_b2c.agent または sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
重要:
エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
このタスクについて
振込ワークフローは、振込ケースの以下のアクティビティの振込タスクを自動的に生成します。
- 口座自動振替の操作手順の検証
- 振込要求の許可
- 振込口座を更新して、振込要求を履行してクローズする
- アカウント作成のためのアカウントの作成と有効化
- 口座開設キットを顧客に送付し、口座開設を行う
- アカウントクローズ時にアカウントを他の金融口座からリンク解除する
注:
Playbook アクティビティのタスクは、ケースの [タスク ] タブでも使用できます。振込サービスタイプによっては、Playbook のアクティビティ数と振込タスクが異なる場合があります。
アサインルールが構成されている場合、タスクは自動的に振込エージェントにアサインされます。振込エージェントは、ケース Playbook またはタスクフォームを使用して振込タスクを処理できます。
手順
- 移動先 .
-
リストアイコン (
) をクリックします。
-
ケース Playbook または振込タスクリストからタスクを開きます。
オプション ステップ ケース Playbook から - [ リスト] タブの [振込サービスケース] で、ケースリストを開きます。
- 振込タスクを含むケースを選択します。
- [Playbook] タブを選択します。
- Playbook ステージで、処理するタスクアクティビティを選択します。
振込タスクリストから - [ リスト] タブの [振込タスク] で、タスクリストを開きます。
- アサインされたタスクの [自分にアサイン済み] をクリックします。
- すべての預金タスクについて、[ すべて] をクリックします。
- リストで、作業するタスクを選択します。
- 自分にまだアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
- コアバンキングシステムで預金タスクを完了するために必要な作業を完了します。
- オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
-
振込タスクをクローズします。
振込タスク アクション 口座自動振替の操作手順を確認するには 要求を承認するには [承認 ] をクリックし、要求を却下するには [却下] をクリックします。 振込要求を承認するには 要求を承認するには [承認 ] をクリックし、要求を却下するには [却下] をクリックします。 注:親振込ケースが自分にアサインされている場合、振込タスクを承認することはできません。- 要求を履行してクローズするために預金口座を更新するには
- アカウント作成用のアカウントを作成してアクティブ化するには
- 口座開設キットをお客様に送付するため
- アカウントクローズ時にアカウントを他の金融口座からリンク解除するには
- Playbook の場合は、[ 完了としてマーク ] をクリックしてタスクをクローズします。
- タスクフォームで、[ 閉じる ] をクリックしてタスクをクローズします。
タスクの結果
振込タスクが [完了してクローズ] ステータスに移行します。