次のワークフローは、預金口座をクローズするためのケースとタスクをさまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは、 にログインし ワークスペース てキュー内のタスクを処理します。ケース Playbook は、要求を履行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

振込の拠出者、要求者、または顧客として

預金貢献者または要求者が顧客に代わって要求を送信します。

顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、Customer Service Portal、Consumer Service Portal、または別のセルフサービスポータルから要求を直接送信できます。

注:

コンシューマーが Consumer Service Portal を使用して要求を送信するには、Consumer Service Portal プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にする必要があります。

ケースは要求タイプに基づいて作成されます。

預金拠出者として

ケース Playbook では、貢献者はアカウントクローズの詳細を [開始およびレビュー] ステージで更新し、顧客から必要なドキュメントを収集して、履行のためにアプリケーションを送信します。

ワークフローが自動的にトリガーされ、アサインルールによって関連タスクが適切なバックオフィスチームにルーティングされます。

バックオフィスエージェントとして

1. ドキュメントエージェントは、ドキュメントタスクを処理して、収集されたドキュメントをレビューおよび検証します。ドキュメントが正当である場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。

   ワークフローは、預金エージェントが作業するための履行タスクを生成します。

2. ケース Playbook では、預金エージェントが預金タスクを処理し、預金口座をコア銀行システムの他の金融口座から切り離します。
3. 前のタスクがすべて完了すると、預金エージェントはコアバンキングシステムの預金口座を更新し、Playbook の振込の更新タスクをクローズします。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。