新規アカウント申請プロセスを完了し、必要な書類を新しいアカウント所有者に送信します。

始める前に

必要なロール：

• 法人クライアントの場合:sn_bom_clo_b2b.manager、sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent、sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
• 個人クライアントの場合:sn_bom_clo_b2c.manager または sn_bom_clo_b2c.agent

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース ケースを選択します
2. [フルフィルメント] で [アカウントのアクティブ化] を選択します。
3. [詳細] で [自分にアサイン] を選択して、エージェントにまだアサインされていない場合はタスクを要求します。
4. 該当するすべてのフィールドに入力し、[ クローズ ] を選択してタスクを完了します。
5. 次に、[フル フィルメント] で [ ウェルカム キットの送信] を選択します。
6. タスクがまだエージェントにアサインされていない場合は、[ 自分にアサイン ] をクリックしてタスクを要求します。
7. 該当するフィールドに入力し、[ 閉じる ] を選択してタスクを完了します。

タスクの結果

実行ステージとケースが自動的に Customer Lifecycle Operations 更新され、[完了してクローズ] と表示されます。