アサインルールを構成
ルール条件に基づいて特定のエージェントまたはグループにケースを自動的にアサインするルールを設定します。事前定義されたアサインルールを変更することも、新しいアサインルールを作成することもできます。
始める前に
必要なロール:構成するアプリケーションに基づいて、次のロールが必要です。
- 対象: Financial Services Payment Operationssn_bom_payment.admin および admin
- 対象: Financial Services Card Operationssn_bom_card.admin および admin
- 対象: Financial Services Complaint Managementsn_bom_compl.admin および admin
- 対象: Financial Services Business Deposit Operationssn_bom_deposit_b2b.admin および admin
- 対象: Financial Services Personal Deposit Operationssn_bom_deposit_b2c.admin および admin
- 対象: Financial Services Business Loan Operationssn_bom_loan_b2b.admin および admin
- 対象: Financial Services Personal Loan Operationssn_bom_loan.b2c_admin および admin
- 対象: Financial Services Business Lifecyclesn_bom_clo_b2b.admin および admin
- 対象: Financial Services Client Lifecyclesn_bom_clo_b2c.admin および admin
- 対象: Financial Services Treasury Operationssn_bom_treasury.admin および admin
- 対象: Commercial Lines Claimssn_ins_claim_cml.admin および admin 注:Insurance Special Investigations は、とともにインストール Commercial Lines Claimsされ、さらに次のロールが必要です。 sn_ins_siu.admin および admin
- 個人生命保険引受: Individual Life Servicing sn_ins_policy_b2c.admin および admin
- 団体生命保険引受: Group Life Servicing sn_ins_policy_b2b.admin および admin
このタスクについて
アサインルールを作成するときは、次のアイテムを選択します。
- タスクタイプのテーブル、およびそのタスクを割り当てるために満たす必要のある条件
- タスクが割り当てられているユーザーまたはグループ。
アプリケーションとともに ファイナンシャルサービスオペレーション インストールされているアサインルールを確認します。
| アプリケーション | アサインルール | テーブル |
|---|---|---|
| Financial Services Payment Operations | 支払照会アサインルール | sn_bom_payment_inquiry |
| 照会タスク | sn_bom_payment_inquiry _task | |
| 請求 | sn_bom_payment_claim | |
| 借方承認 | sn_bom_payment_service | |
| Financial Services Card Operations | クレジットカードサービス | sn_bom_credit_card_service |
| クレジットカードタスク | sn_bom_credit_card_task | |
| クレジットタスク | sn_bom_credit_asmt_task | |
| Document Service | sn_bom_document_task | |
| Financial Services Business Loan Operations | ローンサービス:ビジネス | sn_bom_loan_b2b_service |
| ローンタスク - ビジネス | sn_bom_loan_b2b_task | |
| クレジットサービス:ビジネス | sn_bom_credit_asmt_loan_b2b_service | |
| クレジットタスク - ビジネス | sn_bom_credit_asmt_b2b_task | |
| ドキュメントサービス:ビジネス | sn_bom_document_b2b_task | |
| Financial Services Personal Loan Operations | ローンサービス | sn_bom_loan_service |
| ローンタスク | sn_bom_loan_task | |
| クレジットサービス | sn_bom_credit_asmt_loan_service | |
| クレジットタスク | sn_bom_credit_asmt_task | |
| Document Service | sn_bom_document_task | |
| Financial Services Business Lifecycle | アカウントライフサイクルサービス (Account Lifecycle Service) | sn_bom_clo_b2b_account_service |
| 連絡先ライフサイクルサービス (Contact Lifecycle Service) | sn_bom_clo_b2b_contact_service | |
| アカウントライフサイクルサービスタスク | sn_bom_clo_b2b_account_task | |
| 連絡先ライフサイクルサービスタスク | sn_bom_clo_b2b_contact_task | |
| Financial Services Client Lifecycle | Customer Lifecycle Service | sn_bom_clo_b2c_service |
| 顧客ライフサイクルタスク (Customer Lifecycle Task) | sn_bom_clo_b2c_task | |
| Financial Services Treasury Operations | RDC サービス | sn_bom_treasury_rdc_service |
| ワイヤーサービス (Wire Service) | sn_bom_treasury_wire_service | |
| トレジャリタスク (Treasury Task) | sn_bom_treasury_task |
高度なアサインルールの場合は、 ServiceNow 高度なワークアサインメント (AWA) 機能を使用して、可用性、キャパシティ、およびオプションでスキルに基づいて作業アイテムをエージェントに自動的にアサインすることもできます。詳細については、「Advanced Work Assignment」を参照してください。