顧客に対するカードの契約条件と開示を決定する
カードの契約条件と開示を決定し、顧客の顧客契約を更新します。この情報は、新しいクレジット カードを発行する前に顧客と共有されます。
始める前に
必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector
重要:
エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
このタスクについて
このクレジットカードタスクは、 顧客のサポートドキュメントの完全性を確認する ドキュメントサービスタスクが完了すると、新しいクレジットカードケースに対して自動的に作成されます。
手順
- 移動先 .
-
リストアイコン (
) をクリックします。
-
クレジットカードサービスケースまたはクレジットカードタスクリストからタスクを開きます。
オプション ステップ クレジットカードサービスケースから - [ Lists ] タブの [Credit Card Service Cases] で、[ Assigned to me] をクリックします。
- リストで、開くケースをクリックします。
- ケースの場合は、[ タスク ] タブをクリックし、クレジットカードタスクを選択します。
クレジットカードタスクリストから - [ リスト] タブの [クレジット カード タスク] で、[ すべて] をクリックします。
- リストで、開くタスクをクリックします。
- [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 対応中] に変更します。
- カードの契約条件と開示を決定し、顧客の顧客契約を更新します。
- オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
- タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 完了してクローズ] に変更します。
- [Save (保存)] をクリックします。
タスクの結果
顧客契約を提出するドキュメントタスクは、関連するケースの [タスク ] タブに自動的に生成されます。タスクは [オープン] ステータスで作成され、ドキュメントサービス部門のアサイン先グループまたはドキュメントエージェントにアサインされます。タスクがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。