顧客のクレジットカードをブロックする
クレジットカードサービス要求に従って、顧客のクレジットカードをブロックします。
始める前に
必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector
重要:
エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
このタスクについて
このクレジットカードタスクは、カード要求をブロックするためのクレジットカードサービスケースを使用して自動的に作成されます。
手順
- 移動先 .
-
リストアイコン (
) をクリックします。
-
クレジットカードサービスケースまたはクレジットカードタスクリストからタスクを開きます。
オプション ステップ クレジットカードサービスケースから - [ Lists ] タブの [Credit Card Service Cases] で、[ Assigned to me] をクリックします。
- リストで、開くケースをクリックします。
- ケースの場合は、[ タスク ] タブをクリックし、クレジットカードタスクを選択します。
クレジットカードタスクリストから - [ リスト] タブの [クレジット カード タスク] で、[ すべて] をクリックします。
- リストで、開くタスクをクリックします。
- [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 対応中] に変更します。
- 要求に従って、顧客のクレジットカードをブロックします。
- オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
- タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 完了してクローズ] に変更します。
- [Save (保存)] をクリックします。
タスクの結果
- 関連するクレジットカードサービスケースのステージが、[アカウントを更新] から [クローズ済み - 完了] に変わります。重要:要求がクレジットカードの一時的なブロックのみを目的としている場合、関連するケースは、ケースで終了日が指定されるまで [対応中] ステータスのままになり、[アカウントの更新] ステージに留まります。指定された終了日に新しいクレジットカードサービスケースが自動的に作成され、カードのブロックが解除されます。
- 顧客は、ケースのクローズに関する事前設定されたメール通知を受信します。
次のタスク
関連するケースがクレジットカードの一時的なブロック解除の場合は、新しいクレジットサービスケースで作業し、終了日にカードの ブロックを解除し ます。