Personal Lines Servicing の構成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • アプリケーションとともに Personal Lines Servicing インストールされるコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて必要に応じて変更します。

    始める前に

    Personal Lines Servicingアプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「Personal Lines Servicing のインストール」を参照してください。

    必要なロール:sn_ins_policy_b2c.admin または admin

    手順

    1. 金融口座、金融商品、金融機関、およびトランザクションデータをテーブルにインポートします ServiceNow 。
      詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
    2. インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
      タスク説明
      サービス定義の構成 サービス定義を構成し て、ポリシーサービスケースとタスクに固有のフローとビューを有効にします。次のサービス定義を構成する必要があります。
      • Personal Lines Servicing
      • Insurance Underwriting Operations
      レコードプロデューサーの構成 レコードプロデューサーを作成または変更 して、要求フォームを定義します。
      フローを作成する を使用してフローデザイナーフローを作成します。
      Playbook の構成 を使用して プレイブックPlaybook を編集または新規作成します。
      CSM 構成可能ワークスペース の構成 構成 CSM 構成可能ワークスペース 要求者、貢献者、および処理者が顧客とやり取りし、ケースを作成して処理できるようにします。
      インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターを変更する インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターを変更し て、ポリシー要求タイプを構成します。
      ユーザーグループを構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
      アサインルールを構成 特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングするように、アサインルールを構成します。
      サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する インストールされている SLA を構成して 、ポリシーサービスケースおよびタスクの SLA タイミングを設定します。
      ドキュメントプロセッサ の構成 構成 ドキュメントプロセッサ ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信および送信ドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルール。