異議申し立てサービスケースの作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • エージェントは、顧客に代わって異議申し立てケースを作成することで、異議申し立てサービスプロセスを開始できます。

    始める前に

    重要:
    エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業界データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコンを選択します。
    3. 異議申し立てサービスケースリストまたはインタラクションレコードからケースを作成します。
      オプションステップ
      異議申し立てケースリストからの異議申し立てケース
      1. [ リスト] タブの [カード異議申し立てサービスケース] で、[ すべて] をクリックします。
      2. [New (新規)] を選択します。
      インタラクションレコードからの異議申し立てケース
      1. [ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] をクリックします。
      2. 顧客に必要なインタラクションレコードを開きます。
      3. [ケースを作成] を選択します。

      インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。
    4. [新規ケースの作成] ダイアログボックスで、カテゴリリストから [カード異議申し立てサービス ] を選択します。
    5. [サービスの選択] リストから、[ カード トランザクションの異議申し立て] を選択します。
    6. [作成] を選択します。
    7. フォームで、顧客から収集した必須フィールドとその他の関連情報を入力します。
    8. [Save (保存)] を選択します。

    タスクの結果

    • 異議申し立てサービスケースが [新規] ステータスで作成され、ワークフローがトリガーされます。
    • 定義されたアサインルールに基づいて、ケースがアサイン先グループにアサインされます。