Financial Services Customer Lifecycle Operations の構成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントを確認します。コンポーネントは、組織のビジネスニーズに応じて変更できます。

    始める前に

    Financial Services Customer Lifecycle Operationsアプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「Financial Services Business Lifecycle のインストール」と「Financial Services Client Lifecycle のインストール」を参照。

    必要なロール:sn_bom_clo_b2b.admin または sn_bom_clo_b2c.admin

    手順

    インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
    タスク説明
    CSM 構成可能ワークスペース の構成 CSM 構成可能ワークスペース の構成 ビジネスニーズに合わせてワークスペースをカスタマイズします。
    Playbook の構成 を使用して プレイブックPlaybook を編集または新規作成します。
    サービス定義の構成 サービス定義を設定し て、サービスケースとタスクに固有のフローとビューを有効にします Customer Lifecycle Operations 。

    新しいケースタイプを追加し、各タイプのサービス定義を構成できます。
    サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する インストールされている SLA を構成して 、サービスケースとタスクの Customer Lifecycle Operations SLA タイミングを設定します。
    ユーザーグループを構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
    アサインルールを構成 特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングするように、アサインルールを構成します。
    ドキュメントプロセッサ の構成 構成 ドキュメントプロセッサ ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信および送信ドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルール。