Financial Services Deposit Operations の構成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • アプリケーションとともに Financial Services Deposit Operations インストールされるコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて必要に応じて変更します。

    始める前に

    Financial Services Deposit Operationsアプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「Financial Services Business Deposit Operations のインストール」と「Financial Services Personal Deposit Operations のインストール」を参照。

    必要なロール：
    • 対象: Financial Services Business Deposit Operationssn_bom_deposit_b2b.admin および admin
    • Financial Services Personal Deposit Operations:sn_bom_deposit_b2c.admin および admin

    手順

    1. 金融口座、金融商品、金融機関、およびトランザクションデータをテーブルにインポートします ServiceNow 。
      詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
    2. インストールされているコンポーネントを確認します。
      必要に応じて、それらを変更するか、新しいものを追加します。
      タスク説明
      サービス定義の構成 サービス定義を構成し て、振込サービスケースおよびタスクに固有のフローとビューを有効にします。

      新しいケースタイプを追加し、各タイプのサービス定義を構成できます。
      フローの編集または作成 を使用してフローデザイナーフローを編集または作成します。
      Playbook の構成 を使用して プレイブックPlaybook を編集または新規作成します。
      CSM 構成可能ワークスペース の構成 構成 CSM 構成可能ワークスペース :エージェントが顧客とやり取りし、ケースを作成して処理できるようにします。
      サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する インストールされている SLA を構成して 、振込サービスケースおよびタスクの SLA タイミングを設定します。
      ユーザーグループを構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。

      必要に応じて、グループのエージェントコネクタと貢献者ロールを構成します。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
      アサインルールを構成 特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングするように、アサインルールを構成します。
      ドキュメントプロセッサ の構成 構成 ドキュメントプロセッサ ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信および送信ドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルール。