保険査定員は請求をレビューして、ドキュメントの検証、請求範囲の評価、請求支払の詳細の決定、および請求の決済の承認を行うことができます。
始める前に
必要なロール:sn_ins_claim_pers.auto_adjuster
重要: [請求ワークスペース]、[不正スコア]、および [サマリー保険査定員ワークスペース] 関連タブにアクセスするには、CSM デフォルトレコードページをアクティブ化する必要があります。デフォルトでは、このページは非アクティブに設定されています。CSM 構成可能ワークスペースにレコードを表示するためのデフォルトページを決定するには、「
CSM 構成可能ワークスペースレコードページ」を参照してください
請求ケースの保険査定員タスクを更新してクローズします。
手順
-
移動先 .
-
次のいずれかの方法でタスクを開きます。
| オプション | ステップ |
|---|
| ランディングページから |
[すべての未解決請求] リストからタスクを選択します。 |
| 個人自動請求保険査定員タスクリストから |
- リストアイコン (
 ) を選択します。
- [リスト] タブの [個人自動請求保険査定員タスク] で、[すべて] を選択します。
- リストで、開くタスクを選択します。
|
-
請求システムで評価または決済タスクを完了するために必要な作業を完了します。
-
請求ワークスペースからさまざまなアクションを完了して、保険査定員タスクを処理します。
| 請求タスク | 請求ワークスペースアクション |
|---|
| ドキュメント検証タスクを追加するには |
- ドキュメント検証タスクの追加 を選択します。
- 必須フィールドに入力します。
- [Save (保存)] を選択します。
|
| ドキュメントを検証するには |
ドキュメントを検証するには [ 検証 ] を選択し、検証のために送信されたドキュメントを却下するには [却下] を選択します。 |
| 請求範囲を追加するには |
- [ 補償範囲の追加] を選択します。
- [請求範囲] を選択し、次のいずれかが必要です。
- [Save (保存)] を選択します。
|
| 引当金または支払を追加するには |
- 補償と財務 で、請求範囲 リストから 1 つを選択します。
- 必須フィールドに入力します。
- [Save (保存)] を選択します。
|
| アドホック請求タスクを追加する |
- [タスク] リストから、[ 請求タスクの追加] を選択します。
- 必須フィールドに入力します。
- [Save (保存)] を選択します。
|
| 引当金または支払金額を承認のために送信するには |
承認するには 承認を、引 当金または支払金額を却下するには 却下 を選択します。
- 補償と財務 の 請求範囲 リストの引当金または支払について、 処理待ち を選択します。
- [送信] を選択します。
|
| 不正評価のために請求を参照するには |
[ SIU に送信] を選択します。 |
| 保険金の支払い決定を送信するには |
- 保険金の支払い を選択します。
- 請求の承認 を選択して、請求を承認し、フルフィルメントのために送信します。
- [ 請求を拒否] を選択して、和解を拒否します。
- 決済決定のコメントを入力します。
- [送信] を選択します。
|
- オプション:
タスク内の [作業メモ ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
手動で投稿されたコメントとシステムで生成された作業メモが、タスクおよび請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。
タスクの結果
ケースの現在のステージに応じて、以下が行われます。
- 査定員がタスクを承認すると、タスクステータスは [対応中] に設定されます。
- 査定員が引当金または支払を送信すると、金額が承認限度内であれば、自動承認されます。
- 保険査定員が請求を解決すると、請求ケースは自動的にクローズされ、ケースステータスが [完了してクローズ] に設定され、請求ステージが [却下してクローズ] に移動します。却下を示すシステム生成の作業メモが、タスクおよび請求ケースのアクティビティストリームに自動的に追加されます。
- 保険査定員関連タスクの 1 つが承認されると、請求処理担当者に対してタスクがトリガーされ、ケースがクローズされます。承認を示すシステム生成の作業メモが、タスクおよび請求ケースのアクティビティストリームに自動的に追加されます。