Group Life Servicing の使用
次のロールを使用して Group Life Servicing 、保険契約の更新、引受のレビューと承認、団体生命保険契約のドキュメントの送信を行う方法について説明します。
を使用すると Group Life Servicing、貢献者は要求を送信でき、処理担当者はグループポリシーケースタイプに対して作成されたケースを処理できます。
団体生命保険契約ケースタイプの事前定義されたワークフロー
[メンバー情報を変更] は、グループポリシーケースタイプで使用できるワークフローです。
ワークスペース
貢献者と処理担当者は、保険証券ケースのあらゆる側面で作業するためにパーソナライズ ワークスペース ドを使用します。ワークスペースでは、これらのロールで次の操作を実行できます。
- ワークロードとパフォーマンスの監視
- 優先度の高いアイテムに焦点を当てる
- タスク間を簡単に移動
| ユーザー | 説明 |
|---|---|
| ポリシー管理者 | ビジネス要件に従って保険証券ワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
| 引受アドミン | ビジネス要件に従って保険引受ワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
| プロセッサーワークスペース | |
| ポリシープロセッサー | ポリシーケースとタスクを処理して、アカウントの要求を履行します。 |
| 貢献者ワークスペース | |
| ポリシー貢献者 | 顧客に代わって保険契約サービス要求を送信します。 |
| 引受人ワークスペース | |
| 引受 | 引受タスクのステータスを表示し、処理します。 |